Рынок бразильских орехов в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка бразильских орехов в Латинской Америке и Карибском бассейне постепенно увеличился с 38,3 тыс. тонн в 2018 году до 44,8 тыс. тонн в 2021 году. Росту способствовало восстановление производства в Амазонии после засухи и модернизация регулирования сектора, начатая в 1976 году с целью выделения премиальных продуктов. Международный спрос на стандарты устойчивости также стимулировал инвестиции в сертификацию и прослеживаемость в этот период.

В 2022 году объём рынка резко вырос на 21% до 54,4 тыс. тонн. Основным драйвером стал рост цен на 145% в период с 2020 по 2022 год из-за войны в Украине и региональной нестабильности, что повысило конкурентоспособность местного производства. Этот рост усилился благодаря Техническому регламенту 2022 года, установившему строгие пределы содержания афлатоксинов и обязательную сертификацию переработки, а также государственным программам поддержки экстрактивизма, которые уже увеличили выпуск в 2021 году.

В 2023 году дефицит предложения, вызванный засухами и лесными пожарами из-за Эль-Ниньо, привёл к сокращению рынка на 8,7% до 49,7 тыс. тонн, что подняло мировые цены. Одновременно ужесточение законодательства ЕС по афлатоксинам снизило экспортную конкурентоспособность Бразилии. К 2024 году отрасль сосредоточилась на внедрении технологий модифицированной атмосферы и вакуумной упаковки для увеличения срока годности и соответствия жёстким требованиям по контролю загрязнения.

Производство бразильских орехов в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители бразильских орехов, 2017-2020

Мировая карта производства бразильских орехов, 2017-2020

В 2020 году в Латинской Америке и Карибском бассейне было произведено 74,3 тыс. тонн бразильских орехов, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 35,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,7%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 74,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,0%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 36,8%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт бразильских орехов из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы экспорта достигли минимума в 2017 году и пика в 2018 году, с разницей в 2,1 раза между этими годами. В 2020 году объём экспорта бразильских орехов из Латинской Америки и Карибского бассейна составил 33 528 тонн, что на 7,0% выше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 38 535 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,7%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 112,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах экспорт бразильских орехов из Латинской Америки и Карибского бассейна в натуральном выражении был распределён между многими странами. Нидерланды (15,5% экспорта), США (15,4% экспорта) и Великобритания (11,3% экспорта) вместе составляли лишь 42,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бразильских орехов из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 176,8 млн долларов США, что на 16,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 345,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 38,8%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 49,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. США (17,7% экспорта), Нидерланды (15,8% экспорта) и Южная Корея (15,2% экспорта) вместе составляли лишь 48,7% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бразильских орехов в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт бразильских орехов в Латинскую Америку и Карибский бассейн снижался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 880 тонн, что означает значительное падение на 22,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 34,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 13,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 937 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 41,4%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 44,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бразильских орехов в Латинскую Америку и Карибский бассейн в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 5,3 млн долларов США, что означает существенное падение на 20,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 68,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 31,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов США были основным поставщиком бразильских орехов в Латинскую Америку и Карибский бассейн, стабильно занимая 1,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.