Рынок бразильских орехов в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году внутренний рынок бразильских орехов в МЕРКОСУР составил 19 274 т, при этом экспорт преобладал, но в основном в необработанном виде. В следующем году ужесточение требований к тестированию на афлатоксины в Боливии и поставка загрязнённых партий из Бразилии в ЕС создали торговые барьеры, что привело к резкому падению экспорта до 6 816 т. Это увеличило доступность орехов на внутреннем рынке, подняв объём рынка до 26 210 т. К 2020 году выход на рынок новых игроков, таких как Castanhas Ouro Verde, в программы квалификации экспорта помог восстановить экспорт до 7 777 т, а размер рынка стабилизировался на уровне 25 851 т.

Объём рынка сократился до 23 636 т в 2021 году. Однако в 2022 году растущий потребительский спрос, связанный с повышенным вниманием к здоровью и благополучию, стимулировал внутреннее потребление, подтолкнув рынок до 27 840 т на фоне увеличения производства до 38 169 т. В 2023 году рынок оставался стабильным на уровне 27 998 т, при этом импорт вырос до 1 603 т, а экспорт снизился до 8 956 т.

В 2024 году Министерство сельского хозяйства Бразилии опубликовало Инструкцию №11, устанавливающую стандарты безопасности и качества для бразильских орехов и их побочных продуктов как для внутреннего, так и для международного рынков. Кроме того, была создана Исполнительная комиссия по экспорту орехов для обсуждения стратегий добавления стоимости и интернационализации переработанных орехов с участием коренных кооперативов и новых компаний.

Производство бразильских орехов в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители бразильских орехов, 2017-2020

Мировая карта производства бразильских орехов, 2017-2020

В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 33 118 тонн бразильских орехов, что на 0,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 41,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 34 170 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 3,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 46,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт бразильских орехов из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объём экспорта достиг пика в 2018 году и минимума в 2017 году, с разницей в 3,5 раза. В 2020 году экспорт бразильских орехов из МЕРКОСУР составил 7 777 тонн, увеличившись на 14,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14 933 тонны. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 54,4%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 248,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в натуральном выражении составляли Перу (32,9% экспорта), Боливия (24,3% экспорта) и США (13,5% экспорта), вместе занимая 70,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильность рыночной среды. Объёмы достигли максимума в 2018 году и минимума в 2017 году, с разницей в 4,9 раза. В 2020 году экспорт бразильских орехов из МЕРКОСУР в денежном выражении составил 20 744 тыс. долларов США, что соответствует небольшому снижению на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 59 023 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 64,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 393,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: США (24,4% экспорта), Перу (14,0% экспорта) и Южная Корея (7,1% экспорта) вместе занимали лишь 45,6% от общего объёма, в то время как оставшиеся 54,4% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бразильских орехов в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Уровень импорта колебался в 13,9 раза между максимумом в 2020 году и минимумом в 2018 году. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал в общей сложности 510 тонн бразильских орехов, что означает резкий рост на 318,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 37 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 92,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год доминирование Боливии и Перу в импорте в натуральном выражении было очевидным, их совокупная доля составила 92,6% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильность рыночной среды. Объёмы достигли максимума в 2017 году и минимума в 2018 году, с разницей в 22 раза. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал примерно 1 204 тыс. долларов США бразильских орехов, что на 190,8% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 263 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 95,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт бразильских орехов в МЕРКОСУР в стоимостном выражении был в основном ориентирован на Боливию и Перу, чья совокупная доля достигла 99,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.