Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка полубелёной или белёной крафт-целлюлозы в Индии вырос с 2,85 млн тонн в 2018 году до 3,3 млн тонн в 2023 году, несмотря на кратковременное снижение в 2020 году. Внутреннее производство оставалось стабильным на уровне 2,21 млн тонн в год, поэтому рост рынка был полностью обеспечен увеличением импорта, который вырос с 641 тыс. тонн до более 1 млн тонн. Основой этой тенденции стал устойчивый рост сегментов упаковки и бумаги для санитарно-гигиенических нужд, обусловленный развитием электронной коммерции и повышением внимания к гигиене.

Пандемия COVID-19 в 2020 году первоначально нарушила глобальные цепочки поставок, ограничив доступность целлюлозы и способствуя небольшому сокращению рынка. Однако она одновременно стимулировала спрос на санитарно-гигиеническую продукцию, создав условия для восстановления. С 2021 года значительные инвестиции в новые производственные мощности, такие как завод по производству химико-термомеханической целлюлозы из лиственных пород JK Paper и линии по производству белёной крафт-целлюлозы Naini Papers, были направлены на модернизацию отрасли. Параллельно увеличились прямые иностранные инвестиции, примером чего стало вхождение сингапурской группы APRIL на индийский рынок бумаги для санитарно-гигиенических нужд через приобретение компании Origami в 2024 году.

Экологические нормы и переход потребителей к устойчивой упаковке также повлияли на рынок. Внедрение технологий отбеливания без элементарного хлора и ужесточение требований к источникам сырья стали ответом как на регуляторное давление, так и на изменение предпочтений. Эти факторы в сочетании с продолжающимся расширением сектора крафт-бумаги и картона поддерживали стабильный рост потребления целлюлозы в течение всего периода.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия занимала 12-е место в мире по производству полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов.

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в Индии было произведено 2 210 тыс. тонн полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 0,0%, а наибольший рост также отмечен в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Индии сократился. В 2020 году Индия экспортировала 0,7 тыс. тонн этого продукта, что означает резкое снижение на 68,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 29,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,2%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 2,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошел в 2018 году — 60,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Объединенные Арабские Эмираты оставались доминирующим и практически единственным направлением для экспорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Индии, занимая долю в 95,0%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году, а самый низкий показатель зафиксирован в 2020 году — разница составила 4,7 раза. В 2020 году Индия экспортировала полубеленую или беленую сульфатную или содовую древесную целлюлозу, за исключением растворяемых сортов, на сумму 0,3 млн долларов США, что отражает снижение на 78,8% по сравнению с 2019 годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1,6 млн долларов США, а наибольший рост произошел в 2018 году — 72,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах 96,1% от общего объема экспорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Индии в стоимостном выражении было направлено в Объединенные Арабские Эмираты, что делает этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индию составил 630,5 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 8,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,1%, со среднегодовым темпом снижения в 3,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 9,6%, а наибольший рост произошел в 2019 году — 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Индонезия (26,1% импорта в натуральном выражении), США (23,5% импорта в натуральном выражении) и Чили (10,4% импорта в натуральном выражении) сформировали основную группу рынков для импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индию, с совокупной долей в 60,0% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объем импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 350,4 млн долларов США, что отражает существенное снижение на 24,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 21,8%, со среднегодовым темпом снижения в 7,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 518,0 млн долларов США, а наибольший рост произошел в 2018 году — 15,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (26,8% импорта в стоимостном выражении), Индонезия (23,9% импорта в стоимостном выражении) и Чили (10,6% импорта в стоимостном выражении) были основными направлениями в географической структуре импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Индию, с совокупной долей в 61,2% от общего объема потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.