Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Финляндии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка полубелёной и белёной сульфатной целлюлозы в Финляндии с 2018 по 2023 год отличался высокой волатильностью. Пик в 5,7 млн тонн был достигнут в 2019 году, после чего последовало резкое падение до 3,2 млн тонн в 2020 году. В 2021 году наблюдалось умеренное восстановление до 4,1 млн тонн, однако тренд снова развернулся вниз в 2022 и 2023 годах, и к концу 2023 года рынок сократился до 2,6 млн тонн.

Значительное снижение объёма рынка в 2023 году было в первую очередь обусловлено структурными изменениями на стороне предложения. Постоянное закрытие целлюлозного завода в Финляндии вывело с мирового рынка 1,6 млн тонн мощностей по производству товарной целлюлозы. Одновременно с этим в сентябре был запущен новый завод Metsä Fibre в Кеми, который добавил около 880 тыс. тонн мощностей, в основном по производству хвойной целлюлозы. Это чистое сокращение доступных мощностей, наряду с глобальной перебалансировкой цепочек поставок, затронувшей северную белёную хвойную сульфатную целлюлозу, ограничило внутреннее предложение и способствовало сокращению рынка.

В начале 2024 года ситуация на рынке характеризовалась продуктовыми инновациями и продолжающимся переходом к устойчивым материалам. В июле 2024 года Metsä Group представила новый сорт высокопрочной сульфатной целлюлозы для премиальной упаковки. Регуляторные требования и потребительские тренды всё больше смещались в пользу экологичных, небелёных продуктов из целлюлозы. Технологические усовершенствования, такие как внедрение платформ цифровых двойников на заводах, были направлены на повышение операционной эффективности в отрасли.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Финляндии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Финляндия входила в число мировых лидеров по производству полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, занимая 6-е место по объему выпуска.

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Финляндии сократилось. В 2020 году было произведено 6 680 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 7 330 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдался в 2018 году — 7,7%.

Годовая динамика производства в Финляндии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Финляндии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году объем поставок полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, из Финляндии составил 1 653 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период. В 2020 году он вырос до 3 698 тыс. тонн, увеличившись на 123,8% по сравнению с предыдущим годом. Разница между пиком в 2020 году и минимумом в 2019 году составила 2,2 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 54,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Финляндии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Китай (41,9% экспорта в натуральном выражении), Германия (12,1%) и Италия (6,2%) внесли наибольший вклад в экспорт, совместно обеспечив 60,2% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Финляндии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, из Финляндии сокращался второй год подряд. В 2020 году он составил 1 860 млн долларов США, что означает значительное снижение на 22,9% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 848 млн долларов США, с наибольшим приростом в том же году — 46,6%. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Финляндии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (35,7% экспорта в стоимостном выражении), Германия (13,2%) и Италия (7,8%) сформировали основную группу рынков для экспорта, с совокупной долей в 56,7% от общего объема.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Финляндии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Финляндию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Финляндию составил 15 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период. В 2018 году был зафиксирован максимум — 445 тыс. тонн. В 2020 году объем импорта вырос до 178 тыс. тонн, что означает резкий рост на 1 059,2% по сравнению с 2019 годом. Разница между пиком в 2018 году и минимумом в 2019 году составила 29 раз. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 96,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Финляндию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Бразилия оставалась доминирующим направлением для импорта в натуральном выражении, с долей в 77,7% от общего объема, в то время как остальная часть распределялась по другим рынкам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Финляндию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Финляндию сокращался второй год подряд. В 2020 году его объем составил 88 млн долларов США, что означает резкое падение на 57,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 328 млн долларов США, с наибольшим приростом в том же году — 27,0%. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 65,7%, со среднегодовым темпом снижения в 30,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Финляндию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Бразилия играла ведущую роль в импорте полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Финляндию в стоимостном выражении, с долей в 79,9% от общего объема, в то время как остальная часть распределялась между другими партнерами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Финляндию в денежном выражении, 2017-2020 гг.