Рынок арбузов в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год рынок арбузов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки демонстрировал неоднозначную динамику. Цифровизация цепочек поставок фруктов и овощей открывала новые возможности, однако высокий уровень потерь продукции и более высокая цена органических продуктов по сравнению с обычными сдерживали расширение рынка. К 2020 году Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии разработало экологическую, водную и сельскохозяйственную политику в рамках программы «Видение 2030» для повышения устойчивости и продовольственной безопасности, что помогло поддержать стоимость рынка, несмотря на умеренное снижение его физического объёма.

В 2021 году стратегическое соглашение между индийской компанией KissanPro и дубайской Barakat Vegetables & Fruit Co. облегчило доступ сельскохозяйственной продукции на Ближний Восток, что совпало с ростом стоимости рынка до 9 372 млн долларов США. В следующем году, несмотря на инвестиции Египта в размере около 2,73 млрд долларов США для увеличения сельскохозяйственного производства через комплексные инициативы развития, общий объём рынка упал до 7,0 млн тонн, а его стоимость снизилась до 7 614 млн долларов США. Объём рынка продолжил сокращаться в 2023 году, достигнув 6,8 млн тонн, при этом стоимость упала до 5 900 млн долларов США.

К 2024 году заметными факторами в сфере свежих продуктов региона стали рост региональной электронной коммерции на 30%, увеличение спроса на холодильную логистику в ОАЭ и сдвиг потребительских предпочтений в сторону свежей высококачественной продукции.

Производство арбузов в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители арбузов, 2017-2020

Мировая карта производства арбузов, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства арбузов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) сократился. В 2020 году в MENA было произведено 8 159 тыс. тонн арбузов, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 8 433 тыс. тонн. Наибольший прирост произошёл в 2018 году — 5,1%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость производства арбузов в регионе MENA увеличилась. В 2020 году объём производства арбузов оценивался в 8 669 млн долларов США, что на 2,4% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 11,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 464 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 8,3%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт арбузов из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Экспорт арбузов из региона MENA достиг минимума в 2018 году — 317,1 тыс. тонн, а пика — в 2020 году — 658,2 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше. В 2020 году объём экспорта арбузов из MENA составил 658,2 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 4,1% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 40,1%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 99,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Испания (6,5% экспорта в натуральном выражении), Франция (6,2% экспорта в натуральном выражении) и Турция (5,7% экспорта в натуральном выражении) играли заметную, но не доминирующую роль в качестве покупателей арбузов из региона MENA: их совокупная доля составила лишь 18,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта арбузов из региона MENA составила 360,6 млн долларов США, что на 17,8% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 35,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,7%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,7%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 19,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей арбузов из региона MENA был широким: Испания (13,9% экспорта в стоимостном выражении), Франция (13,7% экспорта в стоимостном выражении) и Турция (3,8% экспорта в стоимостном выражении) вместе обеспечили лишь 31,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но незначительные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арбузов в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта арбузов в регион MENA увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 314,0 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 4%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 263,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 19,4%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 15,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Индия (4,6% импорта в натуральном выражении), Турция (1,3% импорта в натуральном выражении) и Австралия (0,7% импорта в натуральном выражении) играли ведущие роли в импорте арбузов в регион MENA в натуральном выражении, совместно занимая 6,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта арбузов в регион MENA составила 177,2 млн долларов США, что на 15,4% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 7,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 209,6 млн долларов США. Наибольший прирост произошёл в 2019 году — 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Индия (7,0% импорта в стоимостном выражении), Австралия (4,9% импорта в стоимостном выражении) и Турция (1,1% импорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 12,9% от общего объёма поставок, а оставшиеся 87,1% пришлись на множество других рынков с меньшими долями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.