Рынок яблок, груш и айвы в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок яблок, груш и айвы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки вырос с 6,2 млн тонн в 2018 году до 7,1 млн тонн в 2021 году. Этот рост был обеспечен значительными государственными инвестициями Египта в комплексные проекты развития сельского хозяйства, такие как Южная долина (Тошка) и сельские инициативы, которые увеличили внутренние производственные мощности. В 2021 году выход на рынок новых игроков благодаря стратегическому соглашению между KissanPro и Barakat Vegetables & Fruit Co дополнительно облегчил доступ к сельскохозяйственной продукции, увеличив импортные потоки и общее предложение на рынке.

После пика в 2021 году объём рынка сократился до 6,6 млн тонн в 2022 году — это произошло, несмотря на то, что государственные инвестиции продолжали нацеливаться на долгосрочный сельскохозяйственный выпуск. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 6,6 млн тонн, чему способствовали меняющиеся потребительские предпочтения в сторону устойчивых и экологичных продуктов — тенденция, усиленная экологическими инфлюенсерами, — а также растущий спрос на услуги доставки продуктов и разнообразные кулинарные впечатления.

К 2024 году расширение региональной электронной коммерции на 30% и продолжающиеся инвестиции в розничную инфраструктуру укрепляли каналы дистрибуции свежих фруктов. Одновременно конфликт в Газе и Израиле создал экономическую неопределённость, в то время как государственная политика, включая увеличение субсидий на удобрения и программы импортозамещения, была направлена на снижение производственных затрат и уменьшение зависимости от импорта.

Производство яблок, груш и айвы в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители яблок, груш и айвы, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, груш и айвы, 2017-2020

Производство яблок, груш и айвы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 5 944 тыс. тонн этих фруктов, что на 1,9% больше, чем в 2019 году. Однако в период с 2017 по 2020 год общий объём производства снизился на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 5 672 тыс. тонн. Наибольшее падение производства произошло в 2018 году — на 7,0%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объём увеличился на 2,8%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства яблок, груш и айвы в регионе MENA снижается третий год подряд. В 2020 году объём производства этих фруктов оценивался в 4 152 млн долларов США, что немного меньше — на 2,5% — по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 24,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,8%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт яблок, груш и айвы из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта яблок, груш и айвы из региона MENA снизился. В 2020 году регион экспортировал 682 тыс. тонн этих фруктов, что на 2,7% меньше, чем в 2019 году. Однако в целом за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 69,8%, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 19,3%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 700 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 48,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями яблок, груш и айвы из региона MENA были Афганистан (18,1% экспорта в натуральном выражении), Россия (9,9%) и Индия (4,1%). Однако их совокупная доля составила лишь 32,1% от общего объёма экспорта, что указывает на диверсифицированную структуру стран-покупателей.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта яблок, груш и айвы из региона MENA снизился. В 2020 году регион экспортировал этих фруктов на сумму 476 млн долларов США, что на 6,9% меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 32,1%, со среднегодовым темпом роста в 9,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 511 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 30,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год демонстрирует диверсифицированный набор партнёров: Афганистан (16,0% экспорта в стоимостном выражении), Россия (9,8%) и Туркменистан (3,4%) вместе составили лишь 29,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 70,9% пришлись на многочисленные более мелкие рынки.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок, груш и айвы в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта яблок, груш и айвы в регион MENA составил 1 212 тыс. тонн, что на 16,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 2,9%, со среднегодовым темпом роста в 1,0%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 973 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 1 449 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда импорт увеличился на 48,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками яблок, груш и айвы в регион MENA были Италия (14,6% импорта в натуральном выражении), Турция (11,9%) и Польша (7,5%). Однако их совокупная доля составила лишь 33,9% от общего объёма импорта, что отражает диверсифицированную структуру стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году регион MENA импортировал яблоки, груши и айву на общую сумму 1 241 млн долларов США, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 14,5%, со среднегодовым темпом роста в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 080 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 1 321 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 22,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками яблок, груш и айвы в регион MENA в стоимостном выражении были Италия (19,2% импорта), Польша (9,4%) и США (7,2%). Вместе они составили 35,8% от общего объёма импорта, в то время как остальная часть пришлась на широкий круг более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.