Рынок бананов в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка бананов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки сократился с 3,26 млн тонн в 2019 году до 2,97 млн тонн в 2023 году, причём особенно заметное падение произошло в 2021 году. Внутреннее производство после спада в том году восстановилось и к 2023 году достигло 2,29 млн тонн. Этот рост был обеспечен расширением местного выращивания бананов в прибрежных провинциях Алжира, что увеличило внутренний выпуск, а также созданием совместного предприятия в Саудовской Аравии между компаниями NADEC и Del Monte для наращивания производства и дистрибуции свежих фруктов.

Импорт бананов снизился с 1,10 млн тонн в 2020 году до 0,72 млн тонн в 2023 году, поскольку растущее местное производство в Алжире частично заместило иностранные поставки. Однако в 2024 году импорт резко вырос до 1,51 млн тонн под влиянием изменяющихся и усложняющихся логистических цепочек. Потребительские предпочтения в регионе сместились в сторону разнообразных кулинарных впечатлений и заботы о здоровье, что повысило спрос на органические и сушёные бананы.

На рынке наблюдается растущий интерес к органическим бананам, стимулируемый экологическими активистами и изменением поведения потребителей. Стратегические соглашения между сельскохозяйственными компаниями Индии и ОАЭ улучшили доступ на рынок Ближнего Востока, а цифровизация цепочек поставок фруктов и овощей создала новые возможности, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с отходами и поддержанием качества.

Производство бананов в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители бананов, 2017-2020

Мировая карта производства бананов, 2017-2020

Производство бананов в регионе MENA растёт второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 2 143 тысячи тонн, что стало минимальным показателем за рассматриваемый период. В 2020 году производство увеличилось до 2 237 тысяч тонн, что на 1,2% выше уровня 2019 года. Наибольший спад производства был зафиксирован в 2018 году — 2,8%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство выросло на 3,1%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт бананов из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2018 году объём экспорта бананов из региона MENA достиг минимального значения — всего 1 тысяча тонн, что стало самым низким показателем. К 2020 году экспорт вырос до 55 тысяч тонн, увеличившись на 59,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший спад экспорта был зарегистрирован в 2018 году — 43,3%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился в 26,7 раза (на 2 567,6%). Разница между минимальным и максимальным уровнями экспорта составила 42 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта бананов из региона MENA стали Афганистан (1,9% от общего объёма экспорта в натуральном выражении), Эквадор (1,3%) и Индия (0,7%). Вместе эти страны поглотили 4,0% от общего объёма экспорта бананов из региона.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2019 году стоимость экспорта бананов из региона MENA достигла минимального значения — 28,2 миллиона долларов США. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 63,8 миллиона долларов США. К 2020 году стоимость экспорта составила 38,9 миллиона долларов США, что на 38,0% выше уровня 2019 года. Наибольший спад стоимости экспорта произошёл в 2019 году — 55,8%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 52,9%. Разница между минимальным и максимальным уровнями составила 2,3 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта бананов из региона MENA по стоимости стали Афганистан (4,8% от общего объёма экспорта в денежном выражении), Эквадор (1,5%) и Филиппины (1,0%). Вместе эти страны поглотили 7,3% от общей стоимости экспорта бананов из региона.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бананов в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт бананов в регион MENA растёт второй год подряд. В 2018 году объём импорта составил 928 тысяч тонн, что стало минимальным показателем за рассматриваемый период. В 2019 году импорт вырос до 1 097 тысяч тонн, увеличившись на 17,0% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году импорт сохранился на уровне 1 097 тысяч тонн, показав незначительный рост в 1,1% по сравнению с 2019 годом. Наибольший спад импорта был зарегистрирован в 2018 году — 15,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период с 2017 по 2020 год основными поставщиками бананов в регион MENA в натуральном выражении стали Эквадор (58,6% от общего объёма импорта), Филиппины (14,0%) и Турция (10,5%). Вместе эти страны обеспечили 83,0% от общего объёма импорта бананов в регион.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта бананов в регион MENA снизилась на 8,5%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 2,9%. В 2018 году стоимость импорта достигла минимального значения — 554,0 миллиона долларов США. В 2019 году стоимость выросла до 594,0 миллиона долларов США, увеличившись на 16,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году стоимость импорта составила 594,0 миллиона долларов США, что на 8,0% ниже уровня 2019 года. Наибольший спад стоимости импорта был зарегистрирован в 2018 году — 14,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год основными поставщиками бананов в регион MENA по стоимости стали Эквадор (56,8% от общей стоимости импорта), Филиппины (16,4%) и Турция (9,7%). Вместе эти страны обеспечили 82,9% от общей стоимости импорта бананов в регион.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.