Рынок апельсинов в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство апельсинов в Южной Европе в 2018 году показало хороший старт, достигнув 6 508 тыс. т благодаря благоприятным погодным условиям и поддержке со стороны политики ЕС. В последующие годы наблюдались колебания: в 2019 году выпуск снизился, но к 2021 году восстановился до 6 582 тыс. т. Общий объём рынка в этот период оставался на уровне около 5 000 тыс. т, что объясняется изменением потребительских привычек — растущим спросом на свежие апельсины по сравнению с переработанными, — а также логистическими факторами и сезонными моделями потребления, которые сдерживали рост.

С 2022 года производство пошло на спад, упав до 5 878 тыс. т в том году и до 5 721 тыс. т в 2023 году. Основной причиной стали неблагоприятные климатические явления, такие как засухи и экстремальные температуры, которые повредили урожаи в ключевых регионах, например в Испании. Одновременно резкий рост импорта из Южной Африки увеличил предложение на рынке, что позволило объёму потребления вырасти до 4 747 тыс. т в 2023 году, несмотря на снижение местного производства. Рынок также столкнулся с усилением конкуренции со стороны более дешёвых египетских апельсинов, логистическими сбоями из-за кризиса в Красном море и давлением ранних скидочных акций — всё это повлияло на цены и торговые потоки. В 2024 году эти тенденции сохранились: растущий импорт и падающий экспорт способствовали насыщению рынка и снижению цен.

Производство апельсинов в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители апельсинов, 2017-2020

Мировая карта производства апельсинов, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 6 382 тыс. тонн апельсинов, что отражает умеренный рост на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,6%, при среднегодовом темпе роста в 1,8%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 6,3%, а максимальный рост — в 2018 году, составивший 7,6%. Пиковое значение производства пришлось на 2018 год — 6 508 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства апельсинов в Южной Европе составила 6 048 млн долларов США, что означает резкий рост на 28,4% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 25,9%, при среднегодовом темпе роста в 8,0%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 4 709 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — 13,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт апельсинов из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт апельсинов из Южной Европы сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 2 026 тыс. тонн, снизившись на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 2,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,7%. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 2,0%, а максимальный рост — в 2018 году, составивший 0,6%. Пиковое значение экспорта пришлось на 2018 год — 2 084 тыс. тонн.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей апельсинов из Южной Европы был широким: Германия (23,1% экспорта в натуральном выражении), Франция (18,9%) и Нидерланды (6,0%) вместе обеспечили лишь 48,0% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Южная Европа экспортировала апельсинов на сумму 1 920 млн долларов США, что на 21,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 16,6%, при среднегодовом темпе роста в 5,3%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 1 577 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — 9,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Германия (22,8% экспорта в стоимостном выражении), Франция (20,6%) и Нидерланды (6,0%) вместе формировали всего 49,4% общих потоков, а оставшиеся 50,6% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт апельсинов в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения объём импорта апельсинов в Южную Европу увеличился. В 2020 году импорт составил 700 тыс. тонн, показав рост на 49,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16%, что соответствует среднегодовому росту в 5,1%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 469 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году — 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год апельсины в Южную Европу поставлялись из широкого набора рынков: Южная Африка (20,8% импорта в натуральном выражении), Египет (7,0%) и Марокко (4,4%) вместе обеспечили лишь 32,2% общего объёма импорта, в то время как многие более мелкие направления формировали оставшиеся 67,8%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объём импорта апельсинов в Южную Европу вырос. В 2020 году импорт составил 643 млн долларов США, увеличившись на 61,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 29,4%, что соответствует среднегодовому росту в 9,0%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 398 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для импорта апельсинов: Южная Африка (25,2% импорта в стоимостном выражении), Египет (5,6%) и Аргентина (4,7%) вместе занимали лишь 35,5% общего объёма импорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.