Рынок алкогольного пива в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год объём рынка пива в Азии немного увеличился. Этому способствовали растущая культура крафтового пива и появление новых продуктовых сегментов. Компания Asia Pacific Breweries Singapore начала фокусироваться на безалкогольном пиве, чтобы удовлетворить спрос на разные поводы для употребления напитков. В то же время смягчение лицензионной политики в Сингапуре привело к появлению более 30 местных крафтовых брендов. По всему региону наблюдалась сильная тенденция к премиализации: такие бренды, как Heineken Silver и Asahi Super Dry, показывали хорошие результаты. Это привело к значительному росту стоимости рынка на 19%, который опережал рост объёма.

Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала резкое сокращение объёма рынка на 12%, поскольку закрытие ресторанов и баров ограничило потребление пива на месте. Восстановление началось в 2021 году, чему способствовал сдвиг потребительских предпочтений в сторону пива с низким содержанием алкоголя и безалкогольного пива. Пивовары, такие как Asia Pacific Breweries, инвестировали в технологии и аналитику данных, чтобы удовлетворить спрос молодых потребителей на разнообразные вкусы и сбалансированное соотношение крепости и цены. Это способствовало устойчивому восстановлению рынка.

Рост рынка продолжался с 2022 по 2024 год, в основном за счёт быстрого расширения сегмента безалкогольного пива в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что связано с растущей заботой о здоровье. В Японии произошёл крупный структурный сдвиг: реформа налога на алкоголь в 2023 году унифицировала ставки налога на пиво, что фактически снизило цены на пиво и с 2024 года стимулировало рост внутреннего потребления. Кроме того, региональная экспансия крупных игроков, таких как Thai Beverage, на развивающиеся рынки, такие как Камбоджа и Лаос, способствовала положительной динамике рынка в целом, при этом рост стоимости оставался стабильно сильным.

Производство алкогольного пива в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

В 2020 году в Азии было произведено 51 527 млн литров алкогольного пива, что означает значительное снижение на 11,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 19,1%, при среднегодовом темпе роста в 6,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 1,2%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Азии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объём экспорта алкогольного пива из Азии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 800 млн литров, что отражает существенное падение на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,1%, при среднегодовом темпе роста в 1,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 269 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 28,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 53,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год экспорт алкогольного пива из Азии в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Азия, не указанная отдельно (7,9% экспорта в натуральном выражении), Австралия (3,2%) и Россия (2,3%) вместе занимали лишь 13,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Азии в денежном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 811 млн долларов США, что означает снижение на 10,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,1%, при среднегодовом темпе роста в 8,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 071 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 15,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 1,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для алкогольного пива: Азия, не указанная отдельно (7,3% экспорта в денежном выражении), Австралия (4,4%) и США (3,0%) вместе занимали лишь 14,7% от общего экспорта в денежном выражении, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Азию

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт алкогольного пива в Азию снижался третий год подряд. В 2020 году Азия импортировала в общей сложности 1 468 млн литров алкогольного пива, что эквивалентно значительному снижению на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,3%, при среднегодовом темпе роста в 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт алкогольного пива в Азию в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Германия (14,8% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (8,8%) и Мексика (8,5%) вместе занимали лишь 32,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в Азию в денежном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 609 млн долларов США, что представляет собой снижение на 15,9% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14,5%, что эквивалентно среднегодовому темпу в 5,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 067 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 9,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт алкогольного пива в Азию в денежном выражении не был сильно сконцентрирован: Германия (13,0% импорта в денежном выражении), Мексика (11,5%) и Бельгия (9,9%) вместе занимали лишь 34,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.