Рынок алкогольного пива в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пива в Казахстане рос с 2018 по 2022 год: объём рынка увеличился с 997 млн литров до 1 236 млн литров. Основным драйвером роста стала тенденция к здоровому образу жизни, которая побудила потребителей переходить с крепких алкогольных напитков на слабоалкогольные, такие как пиво, что повысило общее потребление. Также рост числа производителей пива, особенно в регионах Алматы и Туркестана, способствовал увеличению производственных мощностей и объёма рынка. Введённый в 2017 году запрет на ПЭТ-упаковку для промышленного производства пива изменил упаковочные стратегии, сместив ассортимент в сторону банок и стеклянных бутылок.

С 2023 года тенденция изменилась: объём рынка упал до 1 003 млн литров в 2023 году. Производство пива сократилось на 14,8% в том же году под влиянием изменений в потребительских предпочтениях и более широких экономических факторов, которые снизили спрос. Расширение сети розничных точек продажи алкоголя и рост онлайн-каналов сбыта изменили структуру дистрибуции, а замедление роста цен отразило скорректированное потребительское поведение.

В 2024 году рынок продолжил сокращаться: объём упал ещё на 3,1%, а производство показало отрицательную динамику. Доля отечественного производства оставалась высокой, превышая 91% предложения, тогда как импорт пива снизился на 18%. Крупные игроки, такие как Carlsberg Kazakhstan и Anadolu Efes, сохранили доминирующие позиции на рынке на протяжении всего периода.

Производство алкогольного пива в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в Центральной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 989,0 млн литров алкогольного пива, что на 4,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 21,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства алкогольного пива в Центральной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого алкогольного пива в регионе составила 455,2 млн долларов США, что на 9,6% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 23,6%, со среднегодовым темпом роста в 7,3%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы экспорта алкогольного пива из Центральной Азии растут третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 21,0 млн литров алкогольного пива, что на 24,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 195,7%, со среднегодовым темпом роста в 43,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год Россия оставалась основным направлением экспорта в натуральном выражении, занимая 77,9% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть распределялась между другими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы экспорта алкогольного пива из Центральной Азии продолжают расти третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал алкогольного пива на сумму 9 649 тыс. долларов США, что на 30,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 201,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 44,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Россия оставалась основным направлением экспорта в стоимостном выражении, занимая 77,8% от общего объёма поставок, а оставшаяся доля распределялась между различными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы импорта алкогольного пива в Центральную Азию снижаются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 77,1 млн литров, что на 10,1% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 112,0 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 23,5%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 45,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год Россия была основным направлением импорта алкогольного пива в Центральную Азию в натуральном выражении, занимая 93,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта алкогольного пива в Центральную Азию снизились. В 2020 году регион импортировал алкогольного пива примерно на 35 170 тыс. долларов США, что на 25,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,8%, со среднегодовым темпом снижения в 4,8%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 47 408 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 14,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия оставалась основным направлением импорта в стоимостном выражении, занимая 87,8% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть распределялась между другими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.