Рынки шротов, маргарина и майонеза в России переходят к жесткой конкуренции
Производство шротов и масложировой продукции в России продолжает расти, но высокая зависимость от внутреннего спроса усиливает конкуренцию. Главным экспортным драйвером стал рапсовый шрот, тогда как маргарин и майонез по-прежнему ориентированы на Россию и страны СНГ.
Рост сменяется борьбой за долю рынка
Российские рынки шротов, маргарина и майонеза переходят от масштабного роста к более жесткой конкуренции за объемы и рентабельность. Данные OleoScope, опубликованные «Финмаркетом», показывают, что выпуск в ряде категорий продолжает увеличиваться, однако основную часть продукции глубокой переработки уже поглощает внутренний рынок. Экспортные возможности заметно различаются по сегментам, поэтому производители все сильнее зависят от расширения мощностей, ограничений спроса и ценовой ситуации в России и соседних странах СНГ.
По оценке OleoScope, производство шротов в России растет в пять раз быстрее среднемирового уровня. При этом у трех основных категорий — подсолнечного, соевого и рапсового шрота — разная структура спроса. Подсолнечный шрот сохраняет лидерство, соевый в основном потребляет российское животноводство, а рапсовый показывает наиболее сильную экспортную динамику.
Подсолнечный и соевый шрот зависят от внутреннего кормового рынка
В пиковом 2024 году производство подсолнечного шрота достигло 7,6 млн тонн. Внутреннее потребление выросло до 4,4 млн тонн, а экспорт установил трехлетний рекорд — 2,8 млн тонн. Внутри страны стабильно остается 55-65% выпуска, или 4-4,4 млн тонн в год. В 2025 году экспорт ожидается на уровне 2,3 млн тонн, крупнейшим покупателем останется Турция с объемом 783 тыс. тонн.
Производство соевого шрота за три года выросло на 9,3% — с 4,6 млн до 5,1 млн тонн. В 2025 году внутренний рынок должен поглотить 82% выпуска, а потребление достигнет 4,14 млн тонн. Экспорт прогнозируется на трехлетнем минимуме в 681 тыс. тонн. Белоруссия ежегодно закупает более 200 тыс. тонн, Узбекистан — более 140 тыс. тонн, тогда как поставки в Германию сократились в десять раз: со 125 тыс. тонн в 2023 году до 13 тыс. тонн в 2025 году.
Рапсовый шрот открывает основной экспортный канал
Рапсовый шрот стал самым быстрорастущим из трех сегментов. За три года производство увеличилось на 20,6% — с 1,24 млн до 1,49 млн тонн благодаря расширению посевов рапса и перерабатывающих мощностей. На экспорт приходится 25-40% выпуска, а поставки должны вырасти более чем в 1,6 раза — с 473 тыс. тонн в 2024 году до 756 тыс. тонн в 2025 году.
Китай стал главным направлением и в 2025 году может закупить рекордные 525 тыс. тонн. Далее следуют Турция с 75 тыс. тонн и Израиль с 31 тыс. тонн. У переработчиков рапса экспортный рынок шире, чем у производителей соевого шрота, но результат сильно зависит от спроса нескольких крупных покупателей.
Зрелые рынки маргарина и майонеза растут медленнее
Производство маргариновой продукции в России с 2023 по 2025 год выросло почти на 5% — с 1,305 млн до 1,37 млн тонн, прибавляя около 2-3% в год. Внутри страны потребляется 84-86% выпуска. Экспорт в 2025 году оценивается в 233 тыс. тонн, на 3 тыс. тонн меньше результата 2024 года. Крупнейшим покупателем остается Казахстан с 56 тыс. тонн, далее идут Узбекистан с 26 тыс. тонн и Таджикистан с 24 тыс. тонн.
Производство майонеза за три года выросло на 6,3% и должно достичь 930 тыс. тонн. Экспорт увеличился на 15,9%, до 153 тыс. тонн, но составляет лишь 15-17% выпуска. Казахстан, Белоруссия и Узбекистан закупают соответственно 38 тыс., 20 тыс. и 17 тыс. тонн. На внутренний рынок приходится 84-87% продукции, его объем достиг 819 тыс. тонн, увеличившись на 4,5% к 2023 году. Импорт остается небольшим — около 6% предложения, или 53-59 тыс. тонн в год. При высокой зависимости от внутреннего спроса и концентрации экспорта в соседних странах дальнейшее расширение мощностей усилит значение себестоимости, позиционирования и доступа к розничным сетям и промышленным клиентам.
