Австралийская молочная отрасль делает ставку на премиальные белковые продукты

Дефицит белка меняет переработку молока

Молочная отрасль Австралии пересматривает традиционную ориентацию на сыр: ограниченное производство молока повышает ценность доступного сырья. В новом исследовании Rabobank говорится, что длительное сокращение надоев за последние два десятилетия привело к падению доступного объёма молочного белка примерно на 30% с 2015 года. Поскольку заметного восстановления предложения не ожидается, переработчикам приходится определять, где каждая единица сухих веществ молока принесёт максимальную отдачу.

Сыр остаётся главным направлением промышленной переработки австралийского молока, опережая питьевое молоко, и сохраняет ключевую роль в отрасли. Однако RaboResearch считает, что белковые порошки, высокобелковые напитки и обогащённые белком йогурты всё чаще способны обеспечивать более высокую добавленную стоимость, чем обычный сыр. Автор отчёта, старший аналитик молочного рынка Michael Harvey, отметил, что теперь отрасли важнее не переработать больше молока, а извлечь больше стоимости из ограниченного объёма белка.

Сыр сохраняет масштаб, но теряет ценовую силу

Внутренний спрос на сыр остаётся важной и относительно устойчивой опорой рынка. Потребление в Австралии составляет примерно 10 кг на человека в год, а объём национального рынка превышает 270 000 тонн. По данным Rabobank, розничные продажи выросли со 130 000 тонн в 2015 году до 202 000 тонн в 2025 году, однако по мере насыщения категории темпы роста, вероятно, замедлятся.

Получать дополнительную стоимость от сыра становится сложнее, несмотря на стабильное розничное потребление и сохраняющиеся экспортные возможности. Rabobank называет среди ограничивающих факторов рост собственных марок торговых сетей, конкуренцию с импортом, зрелость категории и слабую мировую конъюнктуру. Сыр содержит много белка, но его цена часто определяется логикой базового продовольственного товара, а не более высокой стоимостью молочного белка в специализированном питании.

Дефицит сырья меняет и структуру торговли сыром. Импортная массовая продукция может закрывать менее доходные потребности внутреннего рынка, прежде всего общепита и пищевой переработки, тогда как австралийское молочное сырьё направляется на премиальный сыр, ингредиенты и отдельные экспортные рынки. Австралия остаётся нетто-экспортёром сыра, несмотря на рост импорта, но, по оценке Rabobank, уже не может стабильно наращивать экспортные объёмы из-за сокращения сырьевой базы и излишков.

Переработчики ищут доходность в сегменте питания

Экспортёрам предстоит делать упор на стоимость, а не на тоннаж, направляя ограниченные партии сыра на рынки, готовые платить премию за австралийскую продукцию. Rabobank выделяет Азию и Ближний Восток благодаря благоприятному спросу и интересу к премиальным молочным товарам. В условиях дефицита сырья выбор клиентов и позиционирование продукта становятся для переработчиков и трейдеров всё важнее.

Сыворотка, побочный продукт сыроделия, уже улучшает экономику этого направления. По данным Rabobank, мировые цены на сыворотку длительное время росли благодаря спросу со стороны производителей спортивного и функционального питания, а также потребителей, ориентированных на здоровье. Другие богатые белком молочные категории дают дополнительные возможности для монетизации сывороточных и молочных белков на фоне интереса к контролю веса, насыщению, сохранению мышц и здоровому старению.

Обогащённые белком йогурты растут значительно быстрее стандартных, а зернёный творог вновь привлекает покупателей высоким содержанием белка. Высокобелковое молоко также показывает рост, хотя потребление обычного питьевого молока снижается. Rabobank не ожидает, что эти продукты заменят сыр, который остаётся главным потребителем сухих веществ молока на большинстве рынков. Скорее, премиальные белковые продукты дополнят сыроделие и дадут переработчикам больше свободы при распределении всё более дефицитного австралийского сырья.