Mercado de vinho e produtos vínicos na Austrália

Observações de relatórios anteriores

De 2018 a 2020, o valor do mercado de vinhos australiano manteve-se relativamente estável, oscilando entre 2.075 milhões de dólares e 2.133 milhões de dólares, com um ligeiro aumento em 2020. Esse período foi marcado por crescente competição global e queda na demanda por segmentos de vinhos comerciais, onde a Austrália tinha forte exposição. Ao mesmo tempo, a tendência de premiumização ganhou força, ajudando a sustentar o valor do mercado mesmo com a contração dos volumes. A pandemia de COVID-19 em 2020 impulsionou temporariamente o consumo de vinho devido a mudanças no comportamento do consumidor, enquanto a aceleração da adoção do comércio eletrônico e o fortalecimento da premiumização contribuíram para o ligeiro crescimento do valor de mercado.

O valor de mercado disparou 64% para 3.450 milhões de dólares em 2021, impulsionado principalmente pelas tarifas punitivas chinesas sobre as exportações de vinho australiano. Essas tarifas levaram a excedentes significativos de estoque no mercado doméstico, com as exportações caindo drasticamente. O crescimento nos segmentos de vinhos sem álcool e com baixo teor alcoólico e a premiumização contínua apoiaram ainda mais o aumento do valor. No entanto, o mercado contraiu-se posteriormente, caindo para 3.242 milhões de dólares em 2022 e 2.110 milhões de dólares em 2023. Esse declínio foi alimentado por uma queda estrutural de 9% no consumo de vinho australiano de 2020 a 2022, juntamente com interrupções na cadeia de suprimentos, inflação e crescente competição da categoria de bebidas prontas para beber (RTD), que desviou os gastos dos consumidores.

Em 2024-2025, o setor enfrentou uma crise caracterizada por excesso crônico de oferta, especialmente de vinho tinto, e preços insustentavelmente baixos. A reabertura do mercado chinês ofereceu alívio limitado devido aos grandes estoques acumulados. As tendências de moderação, incluindo o movimento 'sober curious' e o impacto de medicamentos para perda de peso, continuaram a afetar negativamente o consumo. Em contraste, os segmentos de vinhos sem álcool e com baixo teor alcoólico mostraram forte crescimento, e as preferências dos consumidores mudaram persistentemente para estilos mais leves e refrescantes, como Pinot Noir e Rosé. Grandes empresas como a Treasury Wine Estates relataram quedas nas vendas e excesso de estoque, refletindo esses desafios mais amplos do setor.

Produção de vinho e produtos vínicos na Austrália

Em espécie, 2018-2021, mil t

A Austrália ocupou a 7ª posição mundial em termos de produção de vinho e produtos vinícolas no período de 2018 a 2021.

Maiores produtores de de vinho e produtos vínicos, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de vinho e produtos vínicos, 2018-2021

Após dois anos de queda, a produção de vinho e produtos vinícolas na Austrália aumentou. Em 2021, foram produzidos 1 482 mil toneladas de vinho e produtos vinícolas no país, um valor 33,9% superior ao de 2020. No período de 2018 a 2021, a produção cresceu 15,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,9%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 1 107 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 7,5%.

Dinâmica anual da produção na Austrália em espécie, 2018-2021, mil t

Em valor, 2018-2021, M $ US

Após dois anos de perdas, o volume de produção de vinho e produtos vinícolas da Austrália aumentou. Em 2021, a produção foi avaliada em 3 712 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 24,4% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, a produção cresceu 14,6%, equivalente a uma taxa anualizada de 4,6%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 2 985 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 5,0%.

Dinâmica anual da produção na Austrália em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de vinho e produtos vínicos da Austrália

Exportações em espécie, mil t

As exportações de vinho e produtos vinícolas da Austrália caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as exportações atingiram 700,4 mil toneladas, uma redução de 12,0% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações diminuíram 26,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de -9,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Austrália em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, o Reino Unido (31,8% das exportações em volume), os Estados Unidos (18,3% das exportações em volume) e a China (13,4% das exportações em volume) foram os principais mercados para as exportações em volume, representando juntos 63,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Austrália em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O volume de exportações de vinho e produtos vinícolas da Austrália caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 1 754 milhões de dólares americanos, uma forte queda de 18,3% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações diminuíram 26,8%, equivalente a uma taxa anualizada de -9,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Austrália em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, a China (27,8% das exportações em valor), os Estados Unidos (14,9% das exportações em valor) e o Reino Unido (14,8% das exportações em valor) foram os principais compradores de vinho e produtos vinícolas da Austrália, representando conjuntamente 57,6% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Austrália em valor, 2018-2021

Importações de vinho e produtos vínicos para a Austrália

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, o volume de importações de vinho e produtos vinícolas da Austrália diminuiu. Em 2021, o país importou 235,4 mil toneladas de vinho e produtos vinícolas, refletindo uma forte redução de 15,4% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações aumentaram 14,9%, equivalente a uma taxa anualizada de 4,7%. O valor máximo foi registrado em 2020, com 278,3 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 30,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Austrália em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, a Nova Zelândia (30,0% das importações em volume), a França (14,0% das importações em volume) e o Reino Unido (12,4% das importações em volume) foram os maiores fornecedores de vinho e produtos vinícolas para a Austrália, formando juntos 56,4% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Austrália em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Em 2021, os embarques de vinho e produtos vinícolas importados pela Austrália totalizaram 1 493 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 17,8% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 15,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,0%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 1 267 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 2,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Austrália em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, a França (25,0% das importações em valor), a Nova Zelândia (20,1% das importações em valor) e o Reino Unido (16,9% das importações em valor) foram consistentemente os principais destinos para as importações em valor, representando juntos 62,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Austrália em valor, 2018-2021