Mercado de trinca de arroz no Vietnã

Observações de relatórios anteriores

O mercado vietnamita de arroz quebrado iniciou o período em 2018 com um volume elevado de 4,3 milhões de toneladas, apoiado por uma base de produção doméstica estável e pelo reconhecimento internacional de empresas líderes como a Lộc Trời. Contudo, o volume de mercado contraiu-se nos dois anos seguintes, caindo para 2,7 milhões de toneladas em 2020. Esta queda foi impulsionada principalmente pelas fortes exportações de arroz, que desviaram a oferta do mercado interno. O Acordo de Livre Comércio UE-Vietname, que entrou em vigor no final de 2020, reforçou ainda mais os fluxos orientados para a exportação, consolidando esta tendência.

Em 2021, ocorreu uma inversão acentuada, com o volume de mercado a aumentar 67% para 4,6 milhões de toneladas. Este pico foi alimentado por um aumento maciço, quase vinte vezes maior, nas importações de arroz quebrado, juntamente com uma recuperação da produção doméstica. Durante este período, grandes processadores como o Tập đoàn Tân Long implementaram sistemas de produção integrados e em circuito fechado, do campo à mesa, melhorando a gestão da cadeia de abastecimento.

O volume de mercado recuou para 3,7 milhões de toneladas em 2022, à medida que o Vietname se tornou o maior fornecedor mundial de arroz na segunda metade do ano, priorizando os compromissos de exportação. Os preços do arroz quebrado e do farelo subiram acentuadamente, refletindo condições de oferta apertadas. Em 2023, o mercado estabilizou-se em torno de 3,6 milhões de toneladas. Esta estabilização ocorreu no contexto de exportações recorde de arroz vietnamita no geral, impulsionadas pelas restrições à exportação da Índia, que aumentaram a procura global. O valor de mercado em dólares subiu para 1,8 mil milhões de dólares em 2023, impulsionado pelos preços mais elevados do arroz a nível mundial.

Produção de trinca de arroz no Vietnã

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o Vietnã manteve a terceira posição global em volume de produção de arroz quebrado.

Maiores produtores de de trinca de arroz, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de trinca de arroz, 2017-2020

O volume de produção de arroz quebrado no Vietnã caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 3 500 mil toneladas, representando uma redução limitada de 7,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 16,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,3%. O maior declínio ocorreu em 2019, de 15,6%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 50,0%, quando a produção atingiu o valor máximo de 4 500 mil toneladas.

Dinâmica anual da produção no Vietnã em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de arroz quebrado no Vietnã foi avaliada em 1 714 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 13,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 58,4%, equivalente a uma taxa anualizada de 16,6%. O maior declínio ocorreu em 2019, de 16,7%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 67,9%, quando o valor atingiu o máximo de 1 816 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual da produção no Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de trinca de arroz do Vietnã

Exportações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações variaram em um múltiplo de 4,4 vezes, com o valor mínimo registrado em 2018, de 179,3 mil toneladas, e o máximo em 2020, de 784,2 mil toneladas. Em 2020, os volumes exportados aumentaram 37,6% em relação a 2019. O maior declínio ocorreu em 2018, de 56,5%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2019, de 217,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, os principais compradores de arroz quebrado do Vietnã foram a China (50,3% das exportações em volume), a Costa do Marfim (23,8%) e o Senegal (7,2%), juntos representando 81,3% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. As exportações atingiram seu ponto mais baixo em 2018, com 72,4 milhões de dólares americanos, e o máximo em 2020, com 384,1 milhões de dólares americanos, uma amplitude de 5,3 vezes. Em 2020, as exportações aumentaram acentuadamente 69,2% em relação a 2019. O maior declínio ocorreu em 2018, de 51,3%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2019, de 213,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a China (53,0% das exportações em valor), a Costa do Marfim (22,1%) e o Senegal (6,1%) permaneceram como os principais destinos na estrutura de exportações em valor, com uma participação combinada de 81,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020

Importações de trinca de arroz para o Vietnã

Importações em espécie, mil t

As entregas de arroz quebrado no Vietnã aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de importação foi registrado em 13,7 mil toneladas, representando um aumento robusto de 14,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 34,4%, equivalente a uma taxa anualizada de 10,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a Tailândia e Mianmar absorveram conjuntamente 85,0% do total das importações em volume de arroz quebrado para o Vietnã, com o restante distribuído por mercados menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, as importações de arroz quebrado do Vietnã totalizaram 6,7 milhões de dólares americanos, marcando um ganho de 45,3% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 79,7%, equivalente a uma taxa anualizada de 21,6%. O maior declínio foi registrado em 2019, de 1,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a Tailândia e Mianmar juntas representaram 83,0% do total das importações em valor, com outros países formando uma cauda diversificada, porém menos significativa.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020