Mercado de tabaco não manufaturado e desperdícios no Vietnã

Observações de relatórios anteriores

O mercado de tabaco não manufaturado no Vietnã iniciou o período sob forte controle estatal, com volumes de importação regulados por quotas anuais e a Vinataba designada como importadora exclusiva. Essas medidas, combinadas com uma mudança no mix de produtos para segmentos médios e premium, coincidiram com uma contração no volume total do mercado para 71.522 t em 2019, ante 79.922 t no ano anterior, à medida que o fornecimento por importações se apertou. O mercado estabilizou-se em torno de 71.477 t em 2020, ano que também viu a participação ativa de empresas estrangeiras como Philip Morris e British American Tobacco através de joint ventures, introduzindo novas dinâmicas na indústria local.

O volume do mercado expandiu-se fortemente para mais de 100.000 t até 2022, impulsionado pelo aumento simultâneo da produção doméstica e das importações. Esta fase de crescimento foi interrompida em 2023, quando o mercado contraiu-se para 92.476 t. O declínio alinhou-se com a Circular 43/2023 do Ministério da Indústria e Comércio, que reforçou a supervisão do mercado, introduziu requisitos de relatórios mais frequentes para fornecedores e intensificou as operações anti-contrabando, fatores que provavelmente restringiram os fluxos de importação naquele ano.

Avançando, o governo aprovou uma estratégia de desenvolvimento para a indústria do tabaco focada na modernização tecnológica e no processamento ambientalmente amigável. Para 2024, foi estabelecida uma quota tarifária de importação de 71.835 t para tabaco não manufaturado, com importações reais atingindo 70.006 t. Simultaneamente, foi decretada uma proibição de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido para proteger a saúde pública, medida que pode influenciar a demanda por folhas de tabaco tradicionais, enquanto a estatal Vinataba reportou aumento na participação no mercado doméstico e um impulso significativo nas exportações.

Produção de tabaco não manufaturado e desperdícios no Vietnã

Em espécie, 2017-2020, t

Em escala global, o Vietnã foi o 20º maior produtor de tabaco não manufaturado e resíduos no período de 2017 a 2020.

Maiores produtores de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

A produção vietnamita de tabaco não manufaturado e resíduos caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o Vietnã produziu 29 238 toneladas, registrando uma pequena queda de 2,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 8,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,0%.

Dinâmica anual da produção no Vietnã em espécie, 2017-2020, t

Exportações de tabaco não manufaturado e desperdícios do Vietnã

Exportações em espécie, t

Em 2020, as exportações vietnamitas de tabaco não manufaturado e resíduos totalizaram 6 148 toneladas, representando uma modesta redução de 5,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 41%, com uma taxa anualizada de 16,1%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 5 821 toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 44,1%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 11,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, três mercados principais — Camboja, Indonésia e Emirados Árabes Unidos — absorveram juntos 64,8% do total das exportações em volume de tabaco não manufaturado e resíduos do Vietnã.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, as exportações vietnamitas de tabaco não manufaturado e resíduos somaram 13,6 milhões de dólares americanos, indicando uma perda acentuada de 54,2% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 64,4%, com uma taxa anualizada de 29,1%. O maior aumento foi registrado em 2019, de 7,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Camboja (22,3% das exportações em valor), Indonésia (19,6% das exportações em valor) e Emirados Árabes Unidos (18,2% das exportações em valor) foram os principais parceiros nas exportações em termos de valor, representando juntos 60,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020

Importações de tabaco não manufaturado e desperdícios para o Vietnã

Importações em espécie, t

Após dois anos de queda, as importações vietnamitas de tabaco não manufaturado e resíduos aumentaram. Em 2020, o Vietnã importou 48 387 toneladas, mostrando um pequeno aumento de 0,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 14,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 48 024 toneladas, e a maior queda ocorreu nesse mesmo ano, de 11,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, China (32,8% das importações em volume), Brasil (30,4% das importações em volume) e Indonésia (11,1% das importações em volume) foram as principais origens na estrutura de importações em volume, com uma participação combinada de 74,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações vietnamitas de tabaco não manufaturado e resíduos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o Vietnã importou um total de 228,1 milhões de dólares americanos, uma redução de 4,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 20,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 289,7 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 17,3%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 1,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, três mercados principais — China, Brasil e Indonésia — absorveram juntos 72,0% do total das importações em valor de tabaco não manufaturado e resíduos para o Vietnã.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020