Mercado de tabaco não manufaturado e desperdícios na Europa

Observações de relatórios anteriores

O mercado de tabaco não manufaturado e refugo na Europa iniciou um declínio sustentado a partir de 775 mil toneladas em 2018, impulsionado por uma série de aumentos de impostos destinados a reduzir o consumo. O aumento de 30% no imposto especial em 2018 foi seguido por um imposto adicional sobre carbono no tabaco em 2019, elevando os preços no varejo. Essa tendência de queda foi parcialmente interrompida em 2020, quando os confinamentos da COVID-19 fecharam temporariamente as tabacarias, reduzindo as entregas de tabaco de enrolar e cigarros em 13%, embora a demanda por tabaco de cachimbo e rapé tenha migrado para vendas online.

Um novo aumento de 4% no imposto especial em janeiro de 2021 elevou o preço médio do maço em €0,50, resultando em uma queda adicional de 4% no volume de vendas. A pressão continuou em 2022 com a implementação do 'Plano França', que adicionou imediatamente €0,30 ao maço de cigarros como parte de um aumento planejado de 15% nos impostos até 2025. Durante esse período, o lançamento oficial do dispositivo de tabaco aquecido IQOS da Philip Morris International na França criou um novo segmento de produto, que capturou 6% do mercado até 2022, sinalizando uma diversificação nas escolhas dos consumidores.

Até 2023, a participação de tabaco não manufaturado, como tabaco prensado e rapé, dobrou para 6% do volume total. A evolução regulatória continuou com a introdução da responsabilidade estendida do produtor para filtros de cigarro contendo plástico em 2023. Em janeiro de 2024, outro aumento de imposto de €0,80 por maço acelerou a migração dos fumantes para tabaco aquecido e cigarros eletrônicos, enquanto os sachês de nicotina surgiram como um novo segmento beneficiado por uma isenção fiscal temporária.

Produção de tabaco não manufaturado e desperdícios na Europa

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

A produção de tabaco não manufaturado e resíduos na Europa caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 167,6 mil toneladas de tabaco não manufaturado e resíduos na Europa, o que representa uma queda de 11,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 28,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,5%.

Dinâmica anual da produção na Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O volume de produção de tabaco não manufaturado e resíduos na Europa caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção de tabaco não manufaturado e resíduos foi avaliada em 997 milhões de dólares americanos na Europa, indicando uma queda limitada de 9,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 28%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,4%.

Dinâmica anual da produção na Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de tabaco não manufaturado e desperdícios da Europa

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de tabaco não manufaturado e resíduos que saem da Europa caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 267,4 mil toneladas, refletindo uma diminuição de 8,5% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 26,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as exportações em quantidade de tabaco não manufaturado e resíduos da Europa foram amplamente dispersas entre os países parceiros: os Estados Unidos (2,8% das exportações em quantidade), a Turquia (2,8% das exportações em quantidade) e a Suíça (2,7% das exportações em quantidade) representaram juntos apenas 8,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques de tabaco não manufaturado e resíduos da Europa para o exterior caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações ficaram em 1 591 milhões de dólares americanos, o que é 6,5% menor do que em 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 25,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017-2020, o portfólio de parceiros para exportações em termos de valor de tabaco não manufaturado e resíduos da Europa foi bastante amplo: Costa do Marfim (5,2% das exportações em valor), Suíça (3,5% das exportações em valor) e Turquia (3,3% das exportações em valor) representaram juntos apenas 12,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020

Importações de tabaco não manufaturado e desperdícios para Europa

Importações em espécie, mil t

Em 2020, os embarques transfronteiriços de tabaco não manufaturado e resíduos para a Europa totalizaram 801,4 mil toneladas, sem mudança significativa em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 800,9 mil toneladas, enquanto o valor máximo foi em 2018, com 901,7 mil toneladas. A maior queda foi registrada em 2019, de 11,2%, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 9,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as importações em quantidade de tabaco não manufaturado e resíduos para a Europa foram amplamente dispersas entre os países parceiros: Brasil (19,5% das importações em quantidade), Malawi (8,0% das importações em quantidade) e Índia (7,4% das importações em quantidade) representaram juntos apenas 35,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de tabaco não manufaturado e resíduos na Europa caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 3 954 milhões de dólares americanos, constituindo uma queda limitada de 6,4% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 10,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 4 515 milhões de dólares americanos. A maior queda foi em 2019, de 6,4%, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 1,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017-2020, o cenário de parceiros para importações em termos de valor foi amplo, pois Brasil (18,5% das importações em valor), Estados Unidos (7,8% das importações em valor) e Malawi (7,2% das importações em valor) formaram juntos apenas 33,6% do total dos fluxos, enquanto os restantes 66,4% foram fornecidos por muitos outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020