Mercado de tabaco não manufaturado e desperdícios na ASEAN

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de tabaco não manufaturado e refugo na ASEAN aumentou de 620 mil toneladas em 2018 para 710 mil toneladas em 2023, período marcado por oscilações significativas. A expansão inicial até 2019 coincidiu com um aumento de 56% nas exportações globais e com a crescente presença comercial de produtos de tabaco de nova geração, o que ampliou os fluxos comerciais e as opções dos consumidores. Esse crescimento foi interrompido em 2020, quando a pandemia de COVID-19 perturbou as cadeias de suprimentos e levou a proibições generalizadas de fumo em público, fazendo com que o volume do mercado se contraísse por dois anos consecutivos.

A recuperação do mercado começou em 2022, alinhando-se com um pico global no comércio de tabaco e com o lançamento intensificado de novos produtos por grandes players da indústria. O crescimento mais pronunciado ocorreu em 2023, com um salto de 16% no volume, impulsionado por estratégias de marketing direcionadas para fidelidade à marca e pela maior disponibilidade de formulações híbridas de produtos. Durante essa recuperação, mudanças regulatórias, incluindo regras mais rigorosas de rotulagem e embalagem implementadas em vários países, continuaram a moldar o acesso e as operações do mercado.

Por trás dessas tendências, empresas estatais como a China National Tobacco Corporation mantiveram uma influência dominante sobre a oferta global, afetando a disponibilidade e os preços. Além disso, a crescente variabilidade climática e eventos climáticos extremos introduziram volatilidade, impactando periodicamente as safras de tabaco e a consistência dos volumes de produção que entram na rede comercial da ASEAN.

Produção de tabaco não manufaturado e desperdícios na ASEAN

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de tabaco não manufaturado e resíduos da ASEAN registou um declínio. Em 2020, foram produzidos 486,3 mil toneladas de tabaco não manufaturado e resíduos na ASEAN, o que representa uma ligeira redução de 0,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 18%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,7%. O valor máximo foi registado em 2019, com 490,5 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 11,7%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de tabaco não manufaturado e desperdícios da ASEAN

Exportações em espécie, mil t

As remessas transfronteiriças de tabaco não manufaturado e resíduos da ASEAN diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportações atingiu 72,6 mil toneladas, mantendo-se praticamente estável em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 37,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de compradores de tabaco não manufaturado e resíduos da ASEAN foi amplo: a República Dominicana (9,1% das exportações em volume), os Estados Unidos (7,9% das exportações em volume) e a Bélgica (6,7% das exportações em volume) contribuíram em conjunto com apenas 23,8% do total das exportações em volume, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, o volume de exportações de tabaco não manufaturado e resíduos da ASEAN registou um declínio. Em 2020, as exportações totalizaram 441 milhões de dólares americanos, mostrando uma diminuição limitada de 8,9% em relação a 2019. O valor máximo foi registado em 2019, com 484 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 10,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o portfólio de compradores de tabaco não manufaturado e resíduos da ASEAN foi amplo: a Bélgica (9,7% das exportações em termos de valor), a República Dominicana (8,7% das exportações em termos de valor) e a Alemanha (6,0% das exportações em termos de valor) contribuíram em conjunto com apenas 24,4% do total das exportações em termos de valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020

Importações de tabaco não manufaturado e desperdícios para ASEAN

Importações em espécie, mil t

Os volumes de importação de tabaco não manufaturado e resíduos da ASEAN diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume de importações totalizou 225,4 mil toneladas, o que é 6,3% inferior em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 11,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,0%. O valor máximo foi registado em 2018, com 267,5 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 10,1%. O maior aumento foi registado em 2018, com um crescimento de 5,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, a China (30,6% das importações em volume), o Brasil (18,1% das importações em volume) e a Índia (7,2% das importações em volume) mantiveram-se como as principais origens para as importações em volume, representando em conjunto 55,9% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de tabaco não manufaturado e resíduos da ASEAN diminuiu pelo segundo ano consecutivo. A ASEAN importou aproximadamente 1 128 milhões de dólares americanos de tabaco não manufaturado e resíduos em 2020, uma redução de 5,0% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 11,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,9%. O valor máximo foi registado em 2018, com 1 340 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 11,4%. O maior aumento foi registado em 2018, com um crescimento de 5,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a China (26,0% das importações em termos de valor), o Brasil (20,2% das importações em termos de valor) e os Estados Unidos (7,6% das importações em termos de valor) fizeram a maior contribuição para as importações em termos de valor, representando em conjunto 53,9% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020