Mercado de produtos de confeitaria sem cacau nas Américas

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado de confeitos sem cacau nas Américas atingiu 485 mil toneladas em 2019. Esse crescimento foi impulsionado pela entrada de novos players internacionais como Hershey e Godiva, que investiram em P&D para promover chocolate sem açúcar, aliado à crescente conscientização dos consumidores sobre saúde, que deslocou a demanda para opções de baixa caloria. Em 2020, o volume do mercado recuou para 364 mil toneladas, período marcado pela pandemia de COVID-19 que, embora tenha estimulado o consumo de lanches em casa, também causou interrupções na cadeia de suprimentos, afetando a produção e a disponibilidade.

A recuperação pós-pandemia elevou o mercado para 419 mil toneladas em 2021, sustentada pela forte preferência dos consumidores por variantes mais saudáveis, como confeitos orgânicos, sem açúcar e veganos. Isso levou as empresas líderes a reformular produtos, reduzindo açúcar e adicionando proteínas e fibras. No entanto, em 2022, o volume caiu para 369 mil toneladas, pressionado provavelmente por fatores econômicos como o aumento dos preços do cacau, que elevou os custos de produção. Em 2023, o mercado se estabilizou em 372 mil toneladas, apoiado pela inovação contínua em doces 'saudáveis' e ampla penetração domiciliar, com nove em cada dez lares comprando confeitos.

Em 2024, desenvolvimentos regulatórios, incluindo a eliminação total do dióxido de titânio em confeitos, e a maior demanda por produtos premium, éticos e sem açúcar continuaram a moldar o cenário. Grandes players como Hershey e Nestlé lançaram iniciativas focadas em cacau especializado e agricultura regenerativa.

Produção de produtos de confeitaria sem cacau nas Américas

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de produtos de confeitaria sem cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de produtos de confeitaria sem cacau, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de confeitaria sem cacau nas Américas registrou uma queda. Em 2020, foram produzidas 710,7 mil toneladas de confeitaria sem cacau nas Américas, uma redução de 14,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 21,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,6%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 834,6 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 41,3%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de confeitaria sem cacau nas Américas foi avaliada em 20 434 milhões de dólares americanos, apresentando uma queda de 12,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 14%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,5%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 17 472 milhões de dólares americanos. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 23 212 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 32,9%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de produtos de confeitaria sem cacau das Américas

Exportações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. A variação foi de 1,8 vezes entre o mínimo de 2018, com 276 mil toneladas, e o máximo de 2019, com 492 mil toneladas. Em 2020, as Américas exportaram 465 mil toneladas de confeitaria sem cacau, o que representa uma contração moderada de 5,3% em comparação com o ano anterior. O maior aumento foi registrado em 2019, com um crescimento de 77,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Nigéria (0,8% das exportações em volume), a República Democrática do Congo (0,6% das exportações em volume) e a Guiné (0,6% das exportações em volume) absorveram juntas 2,1% do total das exportações em volume de confeitaria sem cacau das Américas, tornando-se os principais destinos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o volume de exportações de confeitaria sem cacau das Américas foi de 1 592 milhões de dólares americanos, refletindo uma perda gradual de 9,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 11,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,0%. O maior aumento foi registrado em 2019, com um crescimento de 0,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020

Importações de produtos de confeitaria sem cacau para Américas

Importações em espécie, mil t

As importações de confeitaria sem cacau das Américas caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 119 mil toneladas, marcando uma queda de 16,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 96,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 68,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura geográfica das importações em volume foi altamente diversificada: a China (8,7% das importações em volume), a Espanha (2,5% das importações em volume) e a Alemanha (1,4% das importações em volume) representaram juntas apenas 12,5% do total dos fluxos, enquanto os restantes 87,5% foram distribuídos entre numerosos países parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de confeitaria sem cacau das Américas caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 954 milhões de dólares americanos, mostrando uma queda substancial de 16,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 19,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 211 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 2,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, as importações em valor de confeitaria sem cacau para as Américas não se concentraram em alguns mercados-chave: a China (7,7% das importações em valor), a Espanha (3,0% das importações em valor) e a Alemanha (2,4% das importações em valor) representaram juntas apenas 13,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020