Mercado de polímeros de estireno em formas primárias na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de polímeros de estireno na Rússia aumentou de forma constante de 545 mil toneladas em 2018 para 569 mil toneladas em 2020. Esse crescimento foi sustentado pela entrada em operação de grandes instalações de produção, em particular o complexo ZapSibNeftekhim da Sibur, que começou a operar em 2018 e aumentou significativamente a produção doméstica de polímeros. Ao mesmo tempo, a demanda estável do mercado de embalagens e recipientes plásticos, um segmento consumidor-chave, manteve o consumo consistente. Apesar dos desafios econômicos mais amplos em 2020, o mercado continuou a crescer devido às políticas de substituição de importações e à implementação contínua de novos projetos de expansão de capacidade.

Em 2021, o mercado teve um aumento de 9%, atingindo 620 mil toneladas. Esse crescimento coincidiu com uma onda de investimentos superiores a 9 bilhões de rublos direcionados à modernização de plantas de processamento de plásticos, o que estimulou a demanda doméstica por matérias-primas poliméricas. No entanto, em 2022, o mercado registrou uma contração de 9%, caindo para 563 mil toneladas. Essa queda foi impulsionada principalmente pela saída de grandes marcas internacionais de produtos químicos domésticos, como Henkel e Procter & Gamble, o que reduziu a demanda por polímeros usados em embalagens de detergentes. Essa redução foi agravada pelo aumento geral dos preços e por uma queda acentuada nas importações de máquinas de lavar, uma indústria relacionada importante.

Uma recuperação se seguiu, com o volume de mercado atingindo 582 mil toneladas em 2023 e subindo mais 8,5% para 631 mil toneladas em 2024. Essa retomada reflete a adaptação do setor, já que produtores domésticos de detergentes conquistaram participação de mercado, sustentando a demanda por polímeros para embalagens. Além disso, um aumento de 50% no consumo de polímeros para sistemas de tubulações ao longo de um período de quatro anos criou um canal de vendas adicional, ajudando a compensar a redução nos volumes de exportação.

Produção de polímeros de estireno em formas primárias na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção de polímeros de estireno em formas primárias na Rússia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidos 590,3 mil toneladas de polímeros de estireno em formas primárias, refletindo um crescimento de 0,8% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção aumentou 6,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,3%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de polímeros de estireno em formas primárias da Rússia

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, as remessas de polímeros de estireno em formas primárias da Rússia para o exterior diminuíram. Em 2021, a Rússia exportou 117,1 mil toneladas de polímeros de estireno em formas primárias, refletindo uma redução significativa de 20,2% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações caíram 7,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,7%. O valor máximo foi registrado em 2020, com 146,7 mil toneladas, enquanto o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 7,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, Bielorrússia (37,4% das exportações em volume), Ucrânia (19,4% das exportações em volume) e Cazaquistão (12,2% das exportações em volume) destacaram-se como os principais mercados para exportações em volume, representando juntos 69,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as exportações de polímeros de estireno em formas primárias da Rússia aumentaram. Em 2021, as exportações atingiram 218,3 milhões de dólares americanos, um aumento de 53,1% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 12,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,0%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 142,6 milhões de dólares americanos, enquanto a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 15,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, os três maiores mercados — Bielorrússia, Ucrânia e Cazaquistão — mantiveram-se no centro das exportações em termos de valor, representando juntos 71,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de polímeros de estireno em formas primárias para a Rússia

Importações em espécie, mil t

Em 2021, os volumes de importação de polímeros de estireno em formas primárias na Rússia chegaram a 149,5 mil toneladas, equivalente a um aumento de 18,3% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 23,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,4%. A maior queda foi registrada em 2020, de 8,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Ao longo de 2018 a 2021, os três maiores mercados — Coreia do Sul, Bélgica e China — mantiveram-se no centro das importações em volume, representando juntos 53,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. O valor mais baixo foi registrado em 2020, enquanto o mais alto ocorreu em 2021, com uma relação de pico a vale de 1,8 vezes. Em 2021, as remessas transfronteiriças de polímeros de estireno em formas primárias para a Rússia totalizaram 322,0 milhões de dólares americanos, representando um ganho intenso de 79,2% em comparação com 2020. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 179,7 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 19,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2018 a 2021, Coreia do Sul (28,9% das importações em termos de valor), Bélgica (15,8% das importações em termos de valor) e China (6,9% das importações em termos de valor) formaram o principal grupo de destinos para importações em termos de valor de polímeros de estireno em formas primárias para a Rússia, com uma participação combinada de 51,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021