Mercado de resinas amínicas, resinas fenólicas e PU na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O mercado russo de amino-resinas, resinas fenólicas e poliuretanos cresceu de 1.809 mil toneladas em 2018 para 2.091 mil toneladas em 2021. Esse crescimento foi impulsionado pela entrada de novos produtores, como a fábrica Attika na região de Leningrado, que iniciou a produção de resinas acrílicas, poliéster e alquídicas com capacidade de 10 mil toneladas por ano. Além disso, o aumento do consumo de adesivos fenólicos e de melamina para a fabricação de compensados estimulou a demanda por resinas sintéticas resistentes à água. No entanto, o mercado continuou altamente dependente das importações de resinas epóxi, com participação de importações em torno de 95-96%, limitando os produtores domésticos.

Em 2022, o volume do mercado caiu acentuadamente para 1.627 mil toneladas. Essa queda foi causada por sanções e restrições às operações de importação e exportação, que reduziram a oferta e levaram a uma retração nas principais indústrias consumidoras. As vendas de resinas epóxi caíram 8,6% para 47,9 mil toneladas. Paralelamente, a produção doméstica de adesivos resistentes à água para o setor florestal continuou a crescer, apoiada pelo aumento da produção de compensados grau FSF, compensando parcialmente a queda geral do mercado.

Após a contração de 2022, o mercado se recuperou para 1.797 mil toneladas em 2023 e atingiu 1.842 mil toneladas em 2024. Os volumes de produção também se recuperaram, chegando a 1.774 mil toneladas em 2024, embora tenham caído para 1.597 mil toneladas em 2025.

Produção de resinas amínicas, resinas fenólicas e PU na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Após dois anos de declínio, a produção de amino-resinas, resinas fenólicas e PU na Rússia voltou a crescer. Em 2021, foram produzidas 1 986 mil toneladas desses materiais, representando um aumento de 14,1% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção cresceu 10%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,2%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 1 741 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 2,7%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de resinas amínicas, resinas fenólicas e PU da Rússia

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de redução, os volumes de amino-resinas, resinas fenólicas e PU exportados pela Rússia aumentaram. Em 2021, as exportações atingiram 187,7 mil toneladas, um avanço de 10,2% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações caíram 16,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,0%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 170,3 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 19,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, a Bielorrússia absorveu 71,7% do total das exportações em volume de amino-resinas, resinas fenólicas e PU da Rússia, enquanto o restante foi distribuído por uma ampla gama de destinos menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, as exportações em valor de amino-resinas, resinas fenólicas e PU da Rússia aumentaram. Em 2021, a Rússia exportou 138,8 milhões de dólares americanos desses produtos, refletindo um ganho de 68,8% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 11,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,6%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 82,2 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 27,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, três mercados principais — Bielorrússia, Cazaquistão e Uzbequistão — juntos absorveram 81,4% do total das exportações em valor de amino-resinas, resinas fenólicas e PU da Rússia.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de resinas amínicas, resinas fenólicas e PU para a Rússia

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de amino-resinas, resinas fenólicas e PU pela Rússia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 296,9 mil toneladas, refletindo um forte aumento de 17,5% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 30%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Durante o período de 2018 a 2021, as importações em volume de amino-resinas, resinas fenólicas e PU para a Rússia foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Países como os Países Baixos (16,1% das importações em volume), China (16,0%) e Alemanha (15,6%) juntos representaram apenas 47,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O mercado mostrou sinais de volatilidade no período observado. As importações mais baixas foram registradas em 2020, enquanto as mais altas ocorreram em 2021, com uma diferença de 1,7 vezes entre esses anos. Em 2021, as entregas de amino-resinas, resinas fenólicas e PU para a Rússia totalizaram 746,0 milhões de dólares americanos, constituindo um intenso aumento de 71,3% em relação a 2020. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 435,5 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2019, com 18,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo do período de 2018 a 2021, os três maiores mercados — Alemanha, China e Países Baixos — permaneceram no centro das importações em valor, juntos representando 50,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021