Mercado de polímeros de etileno em formas primárias na Rússia

Observações de relatórios anteriores

A produção de polímeros de etileno em formas primárias na Rússia aumentou de forma significativa entre 2018 e 2020, passando de 2,2 milhões de toneladas para 3,2 milhões de toneladas. Esse crescimento foi impulsionado pela entrada em operação de novas grandes capacidades produtivas e projetos de investimento no setor, além de uma política estatal de substituição de importações que estimulou a produção doméstica. Embora a pandemia de COVID-19 em 2020 tenha causado interrupções nas cadeias logísticas e de suprimentos, o Ministério da Energia apresentou planos para o desenvolvimento da produção de etileno até 2025, visando uma expansão adicional.

Entre 2021 e 2023, a produção continuou a crescer, atingindo 3,5 milhões de toneladas. Sanções e restrições às importações de matérias-primas e equipamentos incentivaram ainda mais o desenvolvimento da manufatura doméstica. O lançamento de novos complexos produtivos, como fábricas na região de Tula e em Novomoskovsk, contribuiu para o aumento da produção, especialmente de polímeros de qualidade premium. Paralelamente, o endurecimento dos requisitos para segurança ambiental e descarte de resíduos de polímeros começou a influenciar o setor.

Em 2024 e 2025, o crescimento da produção persistiu, alcançando 3,8 milhões de toneladas. Investimentos na expansão da capacidade e na modernização de equipamentos, incluindo o lançamento da segunda fase do complexo em Novomoskovsk, apoiaram essa tendência. A política estatal de substituição de importações permaneceu um fator-chave, enquanto regulamentações reforçadas sobre rotulagem e rastreabilidade de produtos, juntamente com o desenvolvimento do mercado secundário de polímeros, moldaram novas condições para a indústria.

Produção de polímeros de etileno em formas primárias na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção russa de polímeros de etileno em formas primárias registrou aumento pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 3 500 mil toneladas de polímeros de etileno em formas primárias na Rússia, representando um crescimento de 9,4% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção aumentou 59,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 16,8%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de polímeros de etileno em formas primárias da Rússia

Exportações em espécie, mil t

O volume de exportação de polímeros de etileno em formas primárias da Rússia cresceu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 1 336 mil toneladas, um aumento de 26,5% em comparação com o ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações aumentaram 303,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 59,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, China (48,9% das exportações em volume), Cazaquistão (12,9% das exportações em volume) e Belarus (8,3% das exportações em volume) mantiveram-se como os principais destinos na estrutura de exportações em volume, com uma participação combinada de 70,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período analisado. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 374 milhões de dólares americanos, enquanto o pico ocorreu em 2021, com 1 568 milhões de dólares americanos, resultando em uma variação de 4,2 vezes entre esses anos. Em 2021, o valor das exportações de polímeros de etileno em formas primárias da Rússia refletiu um avanço intenso de 90,6% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, de 9,6%, e o maior aumento ocorreu em 2020, de 119,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, China (39,0% das exportações em valor), Cazaquistão (15,6% das exportações em valor) e Belarus (10,6% das exportações em valor) lideraram o ranking de compradores de polímeros de etileno em formas primárias da Rússia, com uma participação combinada de 65,2% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de polímeros de etileno em formas primárias para a Rússia

Importações em espécie, mil t

O volume de importação de polímeros de etileno em formas primárias da Rússia diminuiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 646 mil toneladas, o que representa uma redução de 4,2% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 844 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2020, de 20,1%, e o maior aumento foi em 2019, de 28,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Durante o período de 2018 a 2021, as importações em volume de polímeros de etileno em formas primárias para a Rússia foram distribuídas por um grande número de mercados, com Uzbequistão (14,6% das importações em volume), Belarus (13,0% das importações em volume) e Coreia do Sul (11,5% das importações em volume) representando juntos apenas 39,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Em 2021, o valor das importações de polímeros de etileno em formas primárias da Rússia atingiu 1 156 milhões de dólares americanos, marcando um ganho de 45,6% em comparação com o ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações aumentaram 13,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,4%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 794 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 27,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, Coreia do Sul (12,2% das importações em valor), Alemanha (11,8% das importações em valor) e Uzbequistão (11,0% das importações em valor) foram os maiores, mas não dominantes, fornecedores de polímeros de etileno em formas primárias para a Rússia, representando juntos 35,0% do total das importações em valor, em um cenário amplo de parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021