Mercado de polímeros de estireno em formas primárias em Portugal

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o volume de mercado dos polímeros de estireno em Portugal contraiu-se de 142,9 mil toneladas para 118,2 mil toneladas. Esta queda ocorreu num contexto de volatilidade dos preços das matérias-primas e de pressões regulatórias ambientais crescentes, que afetaram a estabilidade do mercado. Embora os clusters químicos de Sines e Estarreja tenham continuado a apoiar as cadeias de valor domésticas, o tamanho global do mercado diminuiu durante este período.

Após 2020, o mercado iniciou uma recuperação, atingindo 123,9 mil toneladas em 2023. Esta viragem foi impulsionada por investimentos significativos, incluindo o anúncio da Repsol em 2021 de uma expansão de 657 milhões de euros no Complexo Industrial de Sines para produzir materiais poliméricos recicláveis de alto valor. A entrada de novos operadores, como a Geonik, Lda, e a produção de polímeros circulares pela Sabic em resposta às regulamentações ambientais da UE estimularam ainda mais a atividade. Apesar da volatilidade contínua dos preços das matérias-primas, o setor concentrou-se no desenvolvimento de materiais de baixas emissões e recicláveis para se alinhar com os padrões europeus de sustentabilidade.

Nos anos seguintes, a procura crescente do setor português de fabrico de eletrónica e eletrodomésticos, particularmente por polímeros ABS, reforçou a dinâmica do mercado. Inovações na reciclagem, como a recuperação de estireno a partir de resíduos de poliestireno pós-consumo e o lançamento pela Dow de resinas HDPE avançadas, sublinharam o compromisso do setor com a sustentabilidade. Investimentos contínuos nos clusters de Sines e Estarreja reforçaram a competitividade do mercado português de polímeros de estireno até 2025.

Produção de polímeros de estireno em formas primárias em Portugal

Em valor, 2018-2021, mil $ US

A produção de polímeros de estireno em formas primárias em Portugal registou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 48 504 mil dólares americanos, o que representa uma queda de 9,0% face ao ano anterior. Entre 2018 e 2020, a produção diminuiu 23,1%, correspondendo a uma taxa anualizada de 8,4%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em valor, 2018-2021, mil $ US

Em espécie, 2018-2021, t

O volume de produção de polímeros de estireno em formas primárias em Portugal caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 24 405 toneladas, o que constitui um declínio de 6,7% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2020, a produção diminuiu 16,9%, com uma taxa anualizada de 6,0%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em espécie, 2018-2021, t

Exportações de polímeros de estireno em formas primárias de Portugal

Exportações em espécie, mil t

As exportações de polímeros de estireno em formas primárias de Portugal para o estrangeiro aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações atingiram 21,8 mil toneladas, o que corresponde a um aumento acentuado de 53,4% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 39,3%, com uma taxa anualizada de 11,7%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 13,2 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu nesse mesmo ano, de 15,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, Espanha (46,8% das exportações em volume), França (15,7% das exportações em volume) e Itália (6,9% das exportações em volume) mantiveram-se como os principais compradores de polímeros de estireno em formas primárias de Portugal, representando em conjunto 69,4% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. Em 2021, Portugal exportou 33,7 milhões de dólares americanos de polímeros de estireno em formas primárias, o que constitui um aumento de 85,2% face a 2020. O valor mínimo foi registado em 2020, com 18,2 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu em 2019, de 32,0%. A variação entre o máximo em 2021 e o mínimo em 2020 foi de 1,9 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, os três principais mercados — Espanha, França e Itália — absorveram em conjunto 72,1% do valor total das exportações de polímeros de estireno em formas primárias de Portugal.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021

Importações de polímeros de estireno em formas primárias para Portugal

Importações em espécie, mil t

As importações de polímeros de estireno em formas primárias para Portugal diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 94,9 mil toneladas, marcando um declínio significativo de 12,1% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 26,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, os principais destinos das importações em volume de polímeros de estireno em formas primárias para Portugal foram Espanha (32,5% das importações em volume), França (13,1% das importações em volume) e Países Baixos (11,9% das importações em volume), que em conjunto representaram 57,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de diminuição, o valor das importações de polímeros de estireno em formas primárias para Portugal aumentou. Em 2021, as importações atingiram 247,9 milhões de dólares americanos, indicando um aumento abrupto de 66,8% em comparação com 2020. O valor mínimo foi registado em 2020, com 148,6 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu em 2019, de 28,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, Espanha (30,3% das importações em valor), Países Baixos (12,9% das importações em valor) e Alemanha (11,8% das importações em valor) foram os maiores contribuintes para as importações em valor, representando em conjunto 55,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021