Mercado de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações na SADC

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o volume de mercado de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações na SADC apresentou flutuações, caindo para 844 mil toneladas em 2019 antes de subir para 1.025 mil toneladas em 2020. A produção local enfrentou pressão constante dos preços globais de oleaginosas e de uma taxa de câmbio fraca, o que limitou a área plantada. A pandemia de COVID-19 em 2020 introduziu amplas interrupções nas cadeias de suprimentos globais, afetando os fluxos comerciais e contribuindo para as condições voláteis do mercado.

A partir de 2021, o conflito Rússia-Ucrânia perturbou severamente o fornecimento global de óleo de girassol e elevou os custos de insumos, levando a uma queda acentuada nas importações e a um declínio no volume de mercado para 804 mil toneladas em 2021. Em 2022, a Comissão de Concorrência da África do Sul relatou aumentos oportunistas de preços por processadores de óleo de girassol, situação possibilitada pela alta concentração na cadeia de valor. Esses fatores, combinados com as contínuas interrupções comerciais relacionadas ao conflito, contribuíram para uma nova contração do mercado para 747 mil toneladas.

O mercado se recuperou para 870 mil toneladas em 2023, apoiado pelo melhor estoque inicial e pela adaptação da indústria ao novo ambiente comercial. Desenvolvimentos regulatórios anunciados em 2024, incluindo a futura implementação da Lei de Melhoramento de Plantas e novas restrições a ingredientes ativos de remédios agrícolas, introduziram requisitos adicionais de conformidade para a produção local.

Produção de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações na SADC

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações, 2017-2020

Em 2020, a produção de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações na SADC atingiu 682,0 mil toneladas, um aumento de 14,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 9,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 594,4 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 8,1%.

Dinâmica anual da produção na SADC em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações da SADC

Exportações em espécie, mil t

O desempenho do mercado apresentou flutuações significativas durante o período analisado. As exportações mais baixas foram registradas em 2020, enquanto as mais altas ocorreram em 2017, com uma diferença de 7,7 vezes entre esses anos. Em 2020, a SADC exportou 14,8 mil toneladas de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações, o que representa uma redução acentuada de 84,5% em comparação com 2019. O maior aumento foi observado em 2019, com 324,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da SADC em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os principais destinos das exportações em volume foram a Suíça (5,3% das exportações em volume), a Arábia Saudita (1,4% das exportações em volume) e as Categorias Especiais (0,6% das exportações em volume), que juntas representaram 7,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da SADC em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O volume de exportações de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações da SADC aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a SADC exportou 106,0 milhões de dólares americanos desses produtos, marcando um crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 12,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 97,6 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 19,3%. O maior aumento foi observado em 2019, com 5,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da SADC em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a Suíça e as Categorias Especiais mantiveram posições de liderança na estrutura das exportações em termos de valor, com uma participação conjunta de 17,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da SADC em valor, 2017-2020

Importações de óleos de girassol, cártamo ou algodão e frações para SADC

Importações em espécie, mil t

As importações de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações para a SADC aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações foram registradas em 358,0 mil toneladas, mostrando um avanço de 3,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 40,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,1%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 245,9 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 3,3%. O maior aumento foi observado em 2019, com 40,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para SADC em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Bulgária (27,5% das importações em volume), a Argentina (15,0% das importações em volume) e a Romênia (14,6% das importações em volume) permaneceram como os principais fornecedores de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações para a SADC, representando juntos 57,1% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para SADC em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o volume de importações de óleo de girassol, cártamo ou algodão e suas frações da SADC totalizou 307,6 milhões de dólares americanos, o que é 2,2% menor em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 14,7%, equivalendo a uma taxa anualizada de 4,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 260,8 milhões de dólares americanos, e o valor máximo em 2019, com 314,6 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, de 2,8%, e o maior aumento em 2019, de 20,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para SADC em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a distribuição por país das importações em termos de valor manteve-se dispersa: a Bulgária (23,4% das importações em valor), a Argentina (16,0% das importações em valor) e a Romênia (9,1% das importações em valor) juntas representaram apenas 48,4% do total dos fluxos, sem que nenhum parceiro se destacasse como claramente dominante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para SADC em valor, 2017-2020