Mercado de molho de soja na ASEAN

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de molho de soja na ASEAN apresentou flutuações entre 2018 e 2023. Iniciou em 557 mil toneladas em 2018, caiu para 505 mil toneladas em 2019, recuperou-se para um pico de 578 mil toneladas em 2021 e depois declinou para 518 mil toneladas em 2023. Em 2020, o investimento de US$ 100 milhões da Kraft Heinz em uma nova fábrica de molho de soja na China aumentou a capacidade de produção regional, o que provavelmente reforçou a resiliência da cadeia de suprimentos e contribuiu para a recuperação gradual do mercado naquele ano.

Em 2024, várias tendências moldavam a evolução do mercado. Grandes empresas como a Kikkoman expandiram suas instalações de produção, enquanto a Lee Kum Kee lançou campanhas de produtos premium, refletindo uma mudança para ofertas de maior valor agregado. As preferências dos consumidores favoreciam cada vez mais variantes saudáveis, com baixo teor de sódio e orgânicas, impulsionadas pela crescente popularidade da culinária asiática. Os canais de distribuição no varejo se ampliaram por meio de supermercados e plataformas online, melhorando o acesso ao mercado.

Os custos mais altos da soja como insumo pressionaram os preços para cima, com o molho de soja atingindo US$ 6,1 por litro no Sudeste Asiático em 2024. Essa pressão de custos, combinada com a premiumização, ajudou a manter o valor de mercado apesar das contrações de volume. A entrada de novos produtos voltados para o setor de HoReCa e a expansão de empresas como o Masan Group atenderam às demandas locais em evolução, indicando segmentação e inovação contínuas no mercado.

Produção de molho de soja na ASEAN

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de molho de soja, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de molho de soja, 2017-2020

Após dois anos de queda, a produção de molho de soja na ASEAN voltou a crescer. Em 2019, a produção atingiu seu ponto mais baixo, com 518,2 mil toneladas, registrando uma queda de 10,8%. No ano seguinte, em 2020, a produção aumentou 3,9% em relação a 2019, alcançando 538,7 mil toneladas. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 11,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,1%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2019, o valor da produção de molho de soja na ASEAN atingiu seu mínimo, com 923 milhões de dólares americanos, registrando uma queda de 16,2%. Em 2020, o valor da produção aumentou 21,5% em relação a 2019, totalizando 1 122 milhões de dólares americanos. Entre 2017 e 2020, a produção em valor cresceu 12,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,0%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de molho de soja da ASEAN

Exportações em espécie, t

Após dois anos de queda, os volumes de exportação de molho de soja da ASEAN voltaram a subir. Em 2019, as exportações atingiram seu ponto mais baixo, com 59 644 toneladas, registrando uma queda de 14,3%. Em 2020, as exportações aumentaram 12,3% em relação a 2019, totalizando 66 960 toneladas. No período de 2017 a 2020, as exportações em volume caíram 12,1%, com uma taxa anualizada de 4,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, o molho de soja da ASEAN foi comercializado com muitos países. Os principais destinos — Austrália, Estados Unidos e China — representaram juntos apenas 29,6% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2019, o valor das exportações de molho de soja da ASEAN atingiu seu ponto mais baixo, com 106,3 milhões de dólares americanos, registrando uma queda de 19,5%. Em 2020, o valor das exportações aumentou 31,2% em relação a 2019, totalizando 139,4 milhões de dólares americanos. No período de 2017 a 2020, as exportações em valor cresceram 12,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o panorama de parceiros para exportações em valor foi amplo. Austrália (13,6% das exportações em valor), Estados Unidos (9,2%) e China (7,9%) representaram juntos apenas 30,8% do total, enquanto os restantes 69,2% foram destinados a muitos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020

Importações de molho de soja para ASEAN

Importações em espécie, t

Após dois anos de aumento, as importações de molho de soja para a ASEAN diminuíram. Em 2018, as importações registraram o maior aumento, de 28,4%. Em 2019, as importações atingiram seu ponto mais alto, com 46 909 toneladas. Em 2020, as importações caíram 17,6% em relação a 2019, totalizando 38 635 toneladas. No período de 2017 a 2020, as importações em volume cresceram 8,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, China (31,4% das importações em volume), Ásia, não especificada em outro local (17,3%) e Japão (10,4%) foram os principais parceiros nas importações em volume, representando juntos 59,1% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2018, as importações de molho de soja para a ASEAN registraram o maior aumento, de 16,9%. Em 2019, houve a maior queda, de 9,0%. Em 2020, as importações aumentaram 10,6% em relação a 2019, totalizando 73,5 milhões de dólares americanos. No período de 2017 a 2020, as importações em valor cresceram 17,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, China (24,7% das importações em valor), Japão (15,7%) e Ásia, não especificada em outro local (12,6%) lideraram o ranking de fornecedores de molho de soja para a ASEAN, com uma participação combinada de 53,0% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020