Mercado de malte na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado alemão de malte caiu de 1,48 milhão de toneladas em 2018 para 1,31 milhão de toneladas em 2020. Essa queda ocorreu principalmente devido à pandemia de COVID-19 em 2020, que causou interrupções nas cadeias de suprimentos globais e afetou a disponibilidade de matérias-primas para a produção de malte. Antes da pandemia, o mercado era moldado pela forte tradição cervejeira da Alemanha e pelo crescente interesse dos consumidores em cervejas artesanais e produtos de malte orgânico.

Após a pandemia, o volume do mercado se recuperou para 1,41 milhão de toneladas em 2021, com a expansão contínua das cervejarias artesanais e o aumento da demanda por produtos de malte premium. No entanto, o volume caiu novamente em 2022 e 2023, enquanto o valor de mercado cresceu acentuadamente de US$ 507 milhões em 2021 para US$ 762 milhões em 2023. Esse aumento de valor foi impulsionado pelo crescimento no número de cervejarias na UE, que chegou a 9.684, e pela consolidação do mercado, como a aquisição planejada da United Malt Group pela Malteries Soufflet, deslocando o mercado para segmentos de maior valor.

Em 2023 e 2024, os principais players do mercado, como Axereal e Cargill, impulsionaram inovações, e a demanda por malte em cervejas artesanais e bebidas de malte não alcoólicas continuou a subir. Avanços tecnológicos no processamento e investimentos em sustentabilidade, juntamente com novos segmentos de produtos como bebidas de malte ricas em proteínas, apoiaram o crescimento de valor. O investimento de £185 milhões da Diageo para reabrir a destilaria Port Ellen em 2024 fortaleceu ainda mais o segmento de destilados premium, influenciando o mercado de malte. Apesar do volume estabilizar em torno de 1,34 milhão de toneladas em 2024, o valor de mercado permaneceu alto em US$ 762 milhões.

Produção de malte na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de malte na Alemanha foi avaliada em 703,4 milhões de dólares americanos, refletindo uma redução modesta de 6,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 2,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,7%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em escala global, a Alemanha foi o terceiro maior produtor de malte entre 2017 e 2020.

Maiores produtores de de malte, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de malte, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de malte na Alemanha diminuiu. Em 2020, foram produzidas 1 742 mil toneladas de malte no país, representando uma queda de 7,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 3,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1 887 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, de 2,7%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de malte da Alemanha

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de alta, as exportações de malte da Alemanha caíram. Em 2020, as exportações atingiram 631,7 mil toneladas, indicando uma diminuição moderada de 8,6% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,6%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 691,5 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, de 7,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, os Estados Unidos (10,5% das exportações em volume), a Itália (9,1% das exportações em volume) e o Japão (7,4% das exportações em volume) estiveram entre os maiores compradores de malte da Alemanha, mas mesmo juntos representaram apenas 27,0% do total das exportações em volume, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, as entregas de malte da Alemanha diminuíram. Em 2020, as exportações totalizaram 327,9 milhões de dólares americanos, representando uma forte queda de 11,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 8,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,6%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 370,7 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, de 14,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a estrutura de países nas exportações em termos de valor manteve-se altamente diversificada: os Estados Unidos (14,3% das exportações em valor), a Itália (8,6% das exportações em valor) e o Japão (6,7% das exportações em valor) juntos representaram apenas 29,7% dos fluxos totais, enquanto uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 70,3%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de malte para a Alemanha

Importações em espécie, mil t

As importações de malte para a Alemanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 202,9 mil toneladas, equivalentes a uma queda notável de 12,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 5,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,7%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 276,8 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 16,0%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 43,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, a França (36,0% das importações em volume), os Países Baixos (19,5% das importações em volume) e a República Checa (14,2% das importações em volume) formaram o núcleo das importações em volume, representando juntos 69,6% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de malte para a Alemanha diminuiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha importou aproximadamente 88,4 milhões de dólares americanos de malte, uma redução de 10,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 13,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 118,6 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 16,9%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 51,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a França (35,1% das importações em valor), os Países Baixos (18,6% das importações em valor) e a República Checa (13,2% das importações em valor) formaram o principal grupo de mercados para importações em termos de valor, com uma participação combinada de 66,9% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020