Mercado de leite na Polônia

Observações de relatórios anteriores

O mercado polonês de leite passou por mudanças estruturais a partir de 2018, com a simplificação da coleta de dados de produção e a transferência da fiscalização para o Centro Nacional de Apoio à Agricultura (KOWR). Paralelamente, a estrutura das fazendas se consolidou em torno de propriedades maiores, com mais de dez vacas, melhorando as economias de escala. A taxa de câmbio EUR/PLN continuou sendo um fator importante para a competitividade da produção e das exportações.

A partir de 2020, os custos de produção aumentaram devido aos preços mais altos de grãos, fertilizantes, defensivos agrícolas e combustível, pressionando a rentabilidade das fazendas. Apesar disso, a consolidação e modernização do setor sustentaram o crescimento da produção de leite, elevando o valor de mercado de 1,6 bilhão de dólares em 2020 para 1,8 bilhão de dólares em 2021. Em 2022, a demanda global crescente e as restrições de oferta na Europa causadas por ondas de calor elevaram substancialmente os preços do leite cru e dos produtos lácteos. Esse aumento, somado a uma mudança na legislação do IVA que afetou os custos de insumos, impulsionou o tamanho do mercado para 2,3 bilhões de dólares, um crescimento anual de 25%.

Em 2023, os preços do leite na porteira da fazenda caíram cerca de 25% em relação aos picos do final de 2022, mesmo com o volume de coleta crescendo 2,2%. Os custos de produção, por sua vez, aumentaram cerca de 60-70%, comprimindo as margens. A Polônia se destacou como um dos poucos países da UE a expandir a produção de leite. Em 2024, a coleta de leite continuou a subir sistematicamente, com a oferta no primeiro semestre 4,2% maior que no mesmo período do ano anterior, embora os custos salariais crescentes no processamento tenham adicionado pressão. O aumento dos preços mundiais de lácteos e a forte demanda da UE criaram um ambiente favorável para as exportações.

Produção de leite na Polônia

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de leite na Polônia foi avaliada em 2 063 milhões de dólares americanos, mantendo-se praticamente inalterada em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 16,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,2%.

Dinâmica anual da produção na Polônia em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Polônia ocupou a 14ª posição mundial na produção de leite.

Maiores produtores de de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite, 2017-2020

A produção de leite na Polônia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 14 831 mil toneladas de leite no país, representando um leve aumento de 2,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 523,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 84,1%.

Dinâmica anual da produção na Polônia em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de leite da Polônia

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de leite exportados pela Polônia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 992,7 mil toneladas, mantendo-se estáveis em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 40,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Polônia em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Alemanha (54,4% das exportações em volume), China (8,0% das exportações em volume) e Argélia (4,3% das exportações em volume) foram os principais compradores de leite da Polônia, representando juntos 66,6% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Polônia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de leite da Polônia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 833,8 milhões de dólares americanos, um crescimento de 1,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 21,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Polônia em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, três mercados principais — Alemanha, Argélia e China — representaram juntos 55,4% do valor total das exportações de leite da Polônia.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Polônia em valor, 2017-2020

Importações de leite para a Polônia

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, as importações de leite para a Polônia diminuíram. Em 2020, o país importou 298,7 mil toneladas de leite, refletindo uma modesta redução de 9,2% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 4,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,5%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 329,0 mil toneladas, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 13,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Polônia em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, três mercados principais — Lituânia, Alemanha e República Tcheca — representaram juntos 77,4% do volume total das importações de leite para a Polônia.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Polônia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de alta, o valor das importações de leite da Polônia caiu. Em 2020, as importações foram registradas em 391,7 milhões de dólares americanos, uma redução de 2,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 14,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,6%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 403,1 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 8,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Polônia em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Alemanha (33,5% das importações em valor), Lituânia (30,1% das importações em valor) e Países Baixos (6,4% das importações em valor) formaram o núcleo das importações em valor, representando juntos 70,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Polônia em valor, 2017-2020