Mercado de leguminosas secas descascadas nas Américas

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de leguminosas secas descascadas nas Américas apresentou flutuações significativas entre 2018 e 2023. Após uma ligeira queda para 26,7 milhões de toneladas em 2019, o mercado expandiu para 29,2 milhões de toneladas em 2020, impulsionado principalmente pelo aumento das áreas de cultivo em regiões produtoras-chave como Occitanie, o que sustentou uma maior produção doméstica. No entanto, o mercado contraiu-se acentuadamente para 21,6 milhões de toneladas em 2021, recuperou para 26,5 milhões de toneladas em 2022 e voltou a declinar para 22,9 milhões de toneladas em 2023.

Medidas regulatórias tiveram um papel fundamental na formação da procura. A implementação da lei Egalim e do Plano Nacional de Nutrição e Saúde incentivou o consumo de leguminosas, particularmente em menus vegetarianos escolares, apoiando a estabilidade do mercado no setor de serviços alimentares. Simultaneamente, as preferências dos consumidores deslocaram-se para produtos orgânicos e com selos de qualidade, com o segmento orgânico a atingir 17% de quota de mercado até 2023, impulsionado por um diferencial de preços mais reduzido e uma oferta de produtos alargada, incluindo snacks e pastas.

A estrutura do mercado foi influenciada por grandes players como a cooperativa Limagrain e suas subsidiárias, que afetaram a produção e o fornecimento de sementes. Fatores externos, como episódios frequentes de seca a partir de 2022, causaram escassez esporádica e aumentos acentuados de preços para vegetais de verão, impactando indiretamente as culturas de leguminosas. Estas secas levaram a aumentos abruptos de preços de até 30% para vegetais de verão em 2024, afetando a disponibilidade e os custos no setor.

Produção de leguminosas secas descascadas nas Américas

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leguminosas secas descascadas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leguminosas secas descascadas, 2017-2020

Após dois anos de declínio, a produção de leguminosas secas descascadas nas Américas aumentou. Em 2019, o valor mínimo foi registrado em 32 851 mil toneladas. Em 2020, foram produzidas 36 506 mil toneladas de leguminosas secas descascadas nas Américas, refletindo um aumento sólido de 11,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 8,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,7%. A maior queda foi registrada em 2018, de 2,5%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de queda, o volume de produção de leguminosas secas descascadas nas Américas aumentou. Em 2019, o valor mínimo foi registrado em 15 362 milhões de dólares americanos. Em 2020, a produção de leguminosas secas descascadas foi avaliada em 18 827 milhões de dólares americanos nas Américas, marcando um aumento de 22,6% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 9,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,3%. A maior queda foi registrada em 2018, de 17,4%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leguminosas secas descascadas das Américas

Exportações em espécie, mil t

O volume de exportação de leguminosas secas descascadas das Américas aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o valor mínimo foi registrado em 5 759 mil toneladas, com a maior queda também ocorrendo nesse ano, de 3,1%. Em 2019, houve o maior aumento, de 19,5%. Em 2020, as exportações atingiram 8 086 mil toneladas, marcando um aumento substancial de 17,5% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 36,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, China (27,5% das exportações em volume), Índia (15,3% das exportações em volume) e Bangladesh (7,8% das exportações em volume) foram os principais compradores de leguminosas secas descascadas das Américas, representando conjuntamente 50,6% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os volumes de leguminosas secas descascadas exportados das Américas aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o valor mínimo foi registrado em 3 015 milhões de dólares americanos, com a maior queda também ocorrendo nesse ano, de 17,9%. Em 2020, as exportações totalizaram 4 170 milhões de dólares americanos, mostrando um aumento acentuado de 29,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 13,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura de parceiros das exportações em termos de valor, de 2017 a 2020, permaneceu fragmentada, com China (15,2% das exportações em valor), Índia (13,4% das exportações em valor) e Turquia (6,5% das exportações em valor) representando juntas apenas 35,2% dos fluxos totais, sem que nenhum país excedesse uma participação dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020

Importações de leguminosas secas descascadas para Américas

Importações em espécie, mil t

Os embarques transfronteiriços de leguminosas secas descascadas para as Américas aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o valor mínimo foi registrado em 664 mil toneladas, com a maior queda também ocorrendo nesse ano, de 28,9%. Em 2019, houve o maior aumento, de 6,9%. Em 2020, as importações totalizaram 736 mil toneladas, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 21,2%, equivalendo a uma taxa anualizada de 7,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, China (4,0% das importações em volume), Austrália (0,7% das importações em volume) e Índia (0,7% das importações em volume) permaneceram como os principais parceiros nas importações em volume, representando juntos 5,4% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, o volume de importação de leguminosas secas descascadas das Américas aumentou. Em 2019, o valor mínimo foi registrado em 984 milhões de dólares americanos, com a maior queda também ocorrendo nesse ano, de 15,1%. Em 2020, as Américas importaram um total de 1 319 milhões de dólares americanos de leguminosas secas descascadas, marcando um aumento abrupto de 34,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 3,5%, equivalendo a uma taxa anualizada de 1,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, China (5,6% das importações em valor), Índia (1,0% das importações em valor) e Austrália (0,9% das importações em valor) permaneceram consistentemente como os principais destinos para as importações em valor, representando juntos 7,4% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020