Mercado de cerveja e produtos cervejeiros nos Estados Unidos

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2021, o mercado norte-americano de cerveja e produtos de fabricação de cerveja registrou uma contração constante em volume físico, com o tamanho do mercado caindo de 114,8 milhões de toneladas para 91,2 milhões de toneladas. Os volumes de produção caíram de 122,8 milhões de toneladas para 98,3 milhões de toneladas no mesmo período. Em termos de valor, o mercado mostrou maior resiliência, atingindo um pico de US$ 33,5 bilhões em 2021.

A partir de 2022, a tendência de queda no volume continuou, com o tamanho do mercado caindo para 76,3 milhões de toneladas e a produção para 82,8 milhões de toneladas em 2022, influenciada por mudanças nas preferências dos consumidores e uma queda de 4% no volume de vendas de cervejas artesanais. O período seguinte foi marcado por adaptação estrutural, incluindo um aumento no número de cervejarias artesanais ativas e inovação significativa de produtos, como o lançamento nos EUA da Heineken® Silver, uma cerveja com baixo teor de carboidratos e calorias. Fusões e aquisições, como a aquisição de oito marcas artesanais pela Tilray e as compras da New Belgium e Bell's pela Kirin Holdings, indicaram consolidação do mercado. Simultaneamente, a crescente consciência de saúde entre os consumidores impulsionou a demanda por segmentos de cerveja sem álcool e com baixo teor alcoólico, enquanto avanços tecnológicos e um foco na sustentabilidade ambiental começaram a influenciar as operações do setor.

Produção de cerveja e produtos cervejeiros nos Estados Unidos

Em espécie, 2017-2020, M t

A produção de cerveja e produtos de cervejaria nos Estados Unidos registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 103,2 milhões de toneladas de cerveja e produtos de cervejaria nos Estados Unidos, representando uma queda limitada de 7,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 24,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,9%.

Dinâmica anual da produção nos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, M t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de cerveja e produtos de cervejaria nos Estados Unidos caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de cerveja e produtos de cervejaria foi de 27 124 milhões de dólares americanos nos Estados Unidos, uma redução de 9,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 8,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 30 834 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, de 3,9%.

Dinâmica anual da produção nos Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de cerveja e produtos cervejeiros dos Estados Unidos

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de cerveja e produtos de cervejaria exportados pelos Estados Unidos foi de 11 362 mil toneladas, mantendo-se amplamente estável em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 3,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 11 353 mil toneladas. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 12 522 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 9,3%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 6,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

Durante o período de 2017 a 2020, México (18,3% das exportações em volume), Coreia do Sul (10,2% das exportações em volume) e Vietnã (8,6% das exportações em volume) foram compradores importantes de cerveja e produtos de cervejaria dos Estados Unidos, mas sua participação combinada atingiu apenas 37,1% do total das exportações em volume. Os restantes 62,9% foram distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de cerveja e produtos de cervejaria dos Estados Unidos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 2 985 milhões de dólares americanos, uma queda de 2,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 16,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 3 143 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 3,1%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 23,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura geográfica das exportações em termos de valor foi altamente diversificada: México (17,2% das exportações em valor), Coreia do Sul (9,5% das exportações em valor) e Canadá (7,4% das exportações em valor) representaram juntos apenas 34,1% do total dos fluxos. Os restantes 65,9% foram distribuídos entre numerosos países parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020

Importações de cerveja e produtos cervejeiros para os Estados Unidos

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as entregas de cerveja e produtos de cervejaria nos Estados Unidos totalizaram 4 592 mil toneladas, mantendo-se praticamente inalteradas em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 5,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,9%. O maior aumento foi registrado em 2018, de 3,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, México (64,9% das importações em volume), Países Baixos (11,8% das importações em volume) e Canadá (9,4% das importações em volume) representaram a maior parte das importações em volume, totalizando juntos 86,2% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de cerveja e produtos de cervejaria nos Estados Unidos aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 6 115 milhões de dólares americanos, correspondendo a um pequeno aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 13,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, México e Países Baixos desempenharam papéis de liderança nas importações em termos de valor, com uma participação combinada de 81,1% do total dos fluxos. A participação restante foi dispersa entre outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020