Mercado de cerveja alcoólica no Uruguai

Observações de relatórios anteriores

O mercado uruguaio de cerveja alcoólica cresceu de 130,3 milhões de litros em 2018 para 138,7 milhões de litros em 2020. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo rápido desenvolvimento do segmento de cervejas artesanais. A demanda por cervejas artesanais aumentou cerca de 24% em 2019 em relação ao ano anterior, impulsionada pela multiplicação de microcervejarias e pela abertura de novos bares no país. Em 2020, o mercado se estabilizou, pois o forte impacto da pandemia de COVID-19 no setor global de bebidas alcoólicas, especialmente no canal de consumo fora do lar, foi parcialmente compensado por uma mudança contínua nas preferências dos consumidores em direção a cervejas artesanais autênticas e produzidas de forma sustentável.

Seguiu-se uma recuperação e expansão acentuadas, com o volume do mercado saltando para 210,1 milhões de litros até 2022. Esse crescimento dramático foi impulsionado pela recuperação pós-pandemia do consumo global de bebidas e pela maturação das empresas locais de cerveja artesanal, que começaram a comercializar seus produtos nesse período. Além disso, em 2022, a aprovação de um projeto de lei para promover, regular e apoiar a produção de cerveja artesanal no Uruguai, que visava melhorar a competitividade do setor por meio de regulamentações diferenciadas de trabalho e impostos, forneceu um impulso adicional para a expansão do mercado.

O crescimento continuou em 2023, com o mercado atingindo 218,4 milhões de litros. Isso foi apoiado por duas tendências simultâneas: uma crescente preferência dos consumidores por cervejas importadas, muitas vezes em latas e garrafas de uso único, o que aumentou os volumes de importação, e uma demanda crescente por cervejas artesanais e cervejas com menor teor alcoólico, refletindo uma mudança mais ampla em direção a opções mais saudáveis e variadas. Durante este ano, a implementação da Lei 19855, que introduziu o registro obrigatório de vendedores, mensagens preventivas de rotulagem e regras mais rígidas para publicidade e promoção, remodelou o ambiente regulatório do mercado.

Produção de cerveja alcoólica no Uruguai

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cerveja alcoólica, 2017-2020

A produção de cerveja alcoólica no Uruguai aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 104,0 milhões de litros de cerveja alcoólica no país, representando um ligeiro aumento de 2,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,0%.

Dinâmica anual da produção no Uruguai em espécie, 2017-2020, M l

Exportações de cerveja alcoólica do Uruguai

Exportações em espécie, mil l

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. O volume atingiu seu ponto mais baixo em 2019, com 930 mil litros, e seu máximo em 2017, com uma variação de 7,7 vezes entre esses anos. Em 2020, o volume de exportações de cerveja alcoólica do Uruguai totalizou 951 mil litros, equivalente a um pequeno ganho de 2,3% em comparação com o ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, com 71,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Uruguai em espécie, 2017-2020, mil l

Ao longo do período de 2017 a 2020, dois países — Brasil e Paraguai — concentraram a maior parte das exportações em volume de cerveja alcoólica do Uruguai, enquanto outros mercados foram menos importantes individualmente.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Uruguai em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Os volumes de cerveja alcoólica exportados do Uruguai diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 1 317 mil dólares americanos, o que representa uma queda de 56,7% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 78,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 40,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Uruguai em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo do período de 2017 a 2020, o Brasil permaneceu como o principal destino das exportações em termos de valor, representando 82,8% do total dos fluxos, com a parcela restante distribuída entre vários mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Uruguai em valor, 2017-2020

Importações de cerveja alcoólica para o Uruguai

Importações em espécie, mil l

Após dois anos de crescimento, as entregas de cerveja alcoólica no Uruguai diminuíram. Em 2020, as importações totalizaram 35 626 mil litros, equivalente a uma queda moderada de 4,1% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 37 134 mil litros. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 16%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,1%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 14,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Uruguai em espécie, 2017-2020, mil l

No período de 2017 a 2020, os principais destinos das importações em volume de cerveja alcoólica para o Uruguai foram Argentina (42,5% das importações em volume), Brasil (29,7% das importações em volume) e México (16,1% das importações em volume), que juntos representaram 88,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Uruguai em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Em 2020, as importações de cerveja alcoólica no Uruguai totalizaram 21 617 mil dólares americanos, marcando um ganho moderado de 6,6% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, com 6,0%, e o maior aumento em 2018, com 8,2%. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 8,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Uruguai em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, os principais destinos das importações em termos de valor de cerveja alcoólica para o Uruguai foram Argentina (43,0% das importações em valor), Brasil (26,8% das importações em valor) e México (14,8% das importações em valor), que juntos representaram 84,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Uruguai em valor, 2017-2020