Mercado de cerveja alcoólica no México

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de cerveja alcoólica no México apresentou flutuações entre 2018 e 2023, atingindo o pico de 9.120 milhões de litros em 2022 após recuperação da queda causada pela pandemia. A redução para 7.352 milhões de litros em 2020 ocorreu principalmente devido às restrições da COVID-19, que diminuíram o consumo fora de casa, mesmo com o aumento do consumo doméstico. O crescimento em 2021 e 2022 foi impulsionado por grandes investimentos em produção, como a expansão de US$ 1,5 bilhão da Constellation Brands em Sonora para aumentar a capacidade anual, e por mudanças na distribuição, incluindo novos contratos que permitiram a venda de marcas do Grupo Modelo nas lojas OXXO.

As preferências dos consumidores migraram para cervejas artesanais, variantes não alcoólicas e bebidas prontas para beber (RTD), impulsionando a diversificação de portfólios. A introdução de cervejas aromatizadas e hard seltzers atraiu consumidores mais jovens, enquanto o crescimento das vendas online e formatos de embalagem convenientes mantiveram a atividade do mercado durante e após a pandemia. O segmento artesanal cresceu de forma constante, apoiado por reformas regulatórias que facilitaram as operações de microcervejarias e salas de degustação.

Atualizações regulatórias, incluindo novas regras de rotulagem introduzidas em maio de 2018 e reformas nas leis estaduais sobre álcool em 2021 e 2022, criaram um ambiente mais favorável para pequenos produtores e inovação. No entanto, pressões inflacionárias em 2022-2023 afetaram custos e gastos dos consumidores, contribuindo para a contração do mercado para 8.325 milhões de litros em 2023.

Produção de cerveja alcoólica no México

Em espécie, 2018-2021, M l

Em escala global, o México foi o 4º maior produtor de cerveja alcoólica no período de 2018 a 2021.

Maiores produtores de de cerveja alcoólica, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de cerveja alcoólica, 2018-2021

Em 2021, foram produzidos 12 401 milhões de litros de cerveja alcoólica no México, representando um aumento gradual de 4,5% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 11 868 milhões de litros, enquanto o máximo ocorreu em 2019, com 12 450 milhões de litros. A maior queda foi observada em 2020, com uma redução de 4,7%.

Dinâmica anual da produção no México em espécie, 2018-2021, M l

Exportações de cerveja alcoólica do México

Exportações em espécie, M l

Após dois anos de crescimento, os volumes de cerveja alcoólica exportados do México diminuíram. Em 2021, as exportações atingiram 3 635 milhões de litros, o que representa uma queda de 20,1% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações caíram 15,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,3%. O valor máximo foi registrado em 2020, com 4 551 milhões de litros, e o maior aumento ocorreu em 2019, com 4,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto do México em espécie, 2018-2021, M l

Durante o período de 2018 a 2021, os Estados Unidos foram os principais compradores de cerveja alcoólica do México, representando 89,5% do total das exportações em volume, enquanto outros parceiros tiveram participações relativamente modestas.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do México em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Em 2021, os embarques transfronteiriços de cerveja alcoólica do México totalizaram 5 016 milhões de dólares americanos, mostrando um avanço substancial de 13,3% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 18,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,9%. A maior queda foi registrada em 2020, com uma redução de 2,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do México em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, as exportações em valor de cerveja alcoólica do México estiveram quase inteiramente concentradas nos Estados Unidos, cuja participação atingiu 90,2%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do México em valor, 2018-2021

Importações de cerveja alcoólica para o México

Importações em espécie, M l

Os volumes de cerveja alcoólica importados pelo México diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 31 milhões de litros, representando uma queda de 8,8% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações caíram 81,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 43,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para o México em espécie, 2018-2021, M l

No período de 2018 a 2021, os Estados Unidos representaram 82,2% do total das importações em volume, e os fluxos restantes foram distribuídos entre um amplo grupo de países menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o México em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

As entregas de cerveja alcoólica importadas pelo México diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o México importou 35 milhões de dólares americanos em cerveja alcoólica, representando uma queda moderada de 8,1% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 82,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 44,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para o México em valor, 2018-2021, M $ US

Durante o período de 2018 a 2021, os Estados Unidos representaram consistentemente 82,1% do total das importações em valor, indicando uma alta concentração nesse mercado, enquanto o restante foi compartilhado entre outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o México em valor, 2018-2021