Mercado de cerveja alcoólica no Panamá

Observações de relatórios anteriores

O mercado panamenho de cerveja alcoólica começou o período dominado por duas grandes cervejarias: Cervecería Nacional e Cervecería Barú-Panamá. A dinâmica do mercado foi marcada pela diversificação em direção a marcas importadas premium e pela consolidação inicial de um segmento artesanal local, com a primeira cervejaria artesanal Istmo ganhando popularidade. Embora o volume de produção tenha sido alto em 2018, com 303,6 milhões de litros, ele caiu no ano seguinte, mesmo com as importações subindo significativamente para 65,5 milhões de litros. Essa mudança foi impulsionada pela crescente demanda dos consumidores por variedade e qualidade. O segmento artesanal continuou sua expansão, com 28 cervejarias panamenhas relatadas até 2019.

A pandemia de COVID-19 em 2020 levou a uma forte contração do mercado, com o volume caindo para 252,5 milhões de litros devido ao fechamento de bares e restaurantes, que prejudicou as vendas no local. A produção caiu para 191,5 milhões de litros, mas o setor mostrou resiliência ao se adaptar ao aumento do consumo em casa. O mercado se recuperou acentuadamente em 2021, com a produção saltando 34,5% para 257,5 milhões de litros. Essa recuperação acompanhou o crescimento relatado na produção total de bebidas alcoólicas de 35,2% no ano, impulsionado pelo alto consumo per capita de cerveja no Panamá e pela forte competição entre marcas nacionais e importadas.

Após a recuperação, a produção se estabilizou em torno de 256-263 milhões de litros em 2022-2023. A tendência em direção a cervejas premium e artesanais persistiu, impulsionada por consumidores urbanos mais jovens. Em 2023, a produção de bebidas alcoólicas aumentou 2,4%, com a cerveja representando 93,6% do total, e o segmento artesanal se consolidou com 28 cervejarias em operação. No entanto, o volume total do mercado caiu para 303,3 milhões de litros em 2023, influenciado por uma queda acentuada nos volumes importados, mesmo com as temporadas festivas proporcionando um impulso temporário às vendas e à produção.

Produção de cerveja alcoólica no Panamá

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cerveja alcoólica, 2017-2020

A produção de cerveja alcoólica no Panamá registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 191,5 milhões de litros de cerveja alcoólica no país, representando uma redução acentuada de 30,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 38,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,9%.

Dinâmica anual da produção no Panamá em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de cerveja alcoólica no Panamá caiu pelo terceiro ano seguido. Em 2020, o valor da produção de cerveja alcoólica foi de 186,1 milhões de dólares americanos, uma queda de 33,3% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção recuou 39,4%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 15,4%.

Dinâmica anual da produção no Panamá em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de cerveja alcoólica do Panamá

Exportações em espécie, mil l

Em 2020, as exportações de cerveja alcoólica do Panamá totalizaram 6 847 mil litros, registrando uma leve queda de 9,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 16,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,2%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 5 685 mil litros, enquanto o valor máximo ocorreu em 2019, com 7 584 mil litros. O maior aumento foi observado em 2019, com um crescimento de 33,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Panamá em espécie, 2017-2020, mil l

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de cerveja alcoólica do Panamá não apresentaram alta concentração: Chile (23,0% das exportações em volume), Uruguai (8,0% das exportações em volume) e Cuba (6,1% das exportações em volume) representaram juntos apenas 37,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Panamá em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Em 2020, o Panamá exportou 6 656 mil dólares americanos em cerveja alcoólica, o que representa uma redução de 13,6% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 14,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 5 603 mil dólares americanos, enquanto o valor máximo ocorreu em 2019, com 7 707 mil dólares americanos. O maior aumento foi observado em 2019, com um crescimento de 37,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Panamá em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, as exportações em valor de cerveja alcoólica do Panamá estiveram amplamente dispersas entre os países parceiros: Chile (23,0% das exportações em valor), Uruguai (8,0% das exportações em valor) e Cuba (6,0% das exportações em valor) representaram juntos apenas 37,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Panamá em valor, 2017-2020

Importações de cerveja alcoólica para o Panamá

Importações em espécie, mil l

As importações de cerveja alcoólica no Panamá aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o país importou 67 882 mil litros de cerveja alcoólica, marcando um crescimento moderado de 3,6% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 140,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 33,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Panamá em espécie, 2017-2020, mil l

Ao longo de 2017 a 2020, os Estados Unidos (40,3% das importações em volume), México (26,0% das importações em volume) e Guatemala (13,5% das importações em volume) mantiveram-se como os principais mercados para as importações em volume de cerveja alcoólica no Panamá, representando juntos 79,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Panamá em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de crescimento, as importações de cerveja alcoólica no Panamá recuaram. Em 2020, as importações totalizaram 58 997 mil dólares americanos, constituindo uma queda de 2,1% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 103,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 26,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 60 239 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 46,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Panamá em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, três mercados principais — Estados Unidos, México e Guatemala — absorveram juntos 80,7% do total das importações em valor de cerveja alcoólica no Panamá.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Panamá em valor, 2017-2020