Mercado de cerveja alcoólica na MENA

Observações de relatórios anteriores

O mercado de cerveja alcoólica no MENA registrou crescimento moderado em 2018 e 2019, atingindo um volume de 1.073,3 milhões de litros. Esse desempenho foi impulsionado pela entrada de novas empresas locais e internacionais, que focaram em variedades de baixo teor alcoólico e sem álcool, além de uma tendência crescente de consumo de produtos premium e artesanais em alguns países.

Em 2020, o volume de mercado caiu abruptamente para 888,2 milhões de litros, impactado pela pandemia de COVID-19, que desorganizou cadeias de suprimentos e alterou padrões de consumo. Uma forte recuperação ocorreu em 2021, com o volume saltando para 1.183,7 milhões de litros, impulsionado pelo lançamento de novos produtos de cerveja de baixo teor e sem álcool por grandes players e pela expansão significativa dos canais de distribuição via e-commerce, especialmente nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. O crescimento continuou em 2022, alcançando 1.249,9 milhões de litros, sustentado pela entrada contínua de empresas inovadoras e por maiores investimentos no setor.

Em 2023, o volume de mercado apresentou uma leve queda para 1.224,8 milhões de litros. Essa redução foi influenciada por mudanças regulatórias em alguns países, que apertaram o controle sobre a distribuição e venda de bebidas alcoólicas, combinadas com o aumento dos custos de energia e de matérias-primas globais, que elevaram as despesas de produção.

Produção de cerveja alcoólica na MENA

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Em 2020, foram produzidos 704,3 milhões de litros de cerveja alcoólica na região MENA, refletindo uma forte queda de 10,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 18,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,7%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 0,2%.

Dinâmica anual da produção na MENA em espécie, 2017-2020, M l

Exportações de cerveja alcoólica da MENA

Exportações em espécie, M l

As entregas de cerveja alcoólica da região MENA aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 81,6 milhões de litros, marcando um aumento acentuado de 67,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 226,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 48,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da MENA em espécie, 2017-2020, M l

Entre 2017 e 2020, a cerveja alcoólica da região MENA foi comercializada com muitos países, e mesmo os maiores destinos — Espanha, Hong Kong e China — juntos representaram apenas 36,5% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da MENA em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O volume de exportações de cerveja alcoólica da região MENA aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 49,9 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 31,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 58%, o que equivale a uma taxa anualizada de 16,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da MENA em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura das exportações em termos de valor entre 2017 e 2020 pode ser descrita como diversificada, já que China (11,2% das exportações em valor), Espanha (9,8% das exportações em valor) e Senegal (7,9% das exportações em valor) juntas representaram apenas 28,9% do total dos fluxos, e nenhum país ocupou uma posição claramente dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da MENA em valor, 2017-2020

Importações de cerveja alcoólica para MENA

Importações em espécie, M l

Em 2020, os volumes de cerveja alcoólica importados pela região MENA ficaram em 265,5 milhões de litros, equivalentes a uma queda sólida de 20,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 21,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,8%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 8,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para MENA em espécie, 2017-2020, M l

Entre 2017 e 2020, Países Baixos (19,5% das importações em volume), Turquia (8,4% das importações em volume) e Alemanha (8,1% das importações em volume) formaram o maior grupo de fornecedores de cerveja alcoólica para a região MENA, mas sua contribuição combinada foi limitada a 35,9% do total das importações em volume, refletindo uma estrutura de países diversificada.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para MENA em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de cerveja alcoólica estrangeira pela região MENA diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 244,9 milhões de dólares americanos, uma redução de 14,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 14%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 297,8 milhões de dólares americanos. O maior aumento foi registrado em 2018, com 4,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para MENA em valor, 2017-2020, M $ US

A composição por países das importações em termos de valor entre 2017 e 2020 foi dispersa, com Países Baixos (19,0% das importações em valor), México (9,2% das importações em valor) e Bélgica (8,6% das importações em valor) juntos formando apenas 36,7% do total dos fluxos, e os restantes 63,3% distribuídos entre uma ampla gama de outros destinos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para MENA em valor, 2017-2020