Mercado de café, cascas, películas e sucedâneos no Sudeste Asiático

Observações de relatórios anteriores

O mercado de café no Sudeste Asiático começou a se transformar em 2018 com o surgimento de uma cultura de café especial em Singapura. Novas cafeterias focadas em grãos de alta qualidade e métodos de preparo inovadores começaram a mudar as preferências dos consumidores. Nesse período, a produção atingiu 2.631 mil toneladas e o volume de mercado foi de 1.702 mil toneladas. No entanto, o volume de mercado apresentou volatilidade considerável nos anos seguintes, caindo acentuadamente para 1.054 mil toneladas em 2019 após um aumento nas exportações, recuperando-se para 1.444 mil toneladas em 2021 e contraindo novamente para 1.332 mil toneladas em 2022, enquanto a produção manteve crescimento constante.

Em 2023, o mercado enfrentou pressões externas significativas, com os preços globais do café atingindo níveis recordes devido a condições climáticas adversas em grandes países produtores como Brasil e Vietnã, além de interrupções na cadeia de suprimentos. Esses fatores contribuíram para uma leve redução na produção para 2.998 mil toneladas e incentivaram uma mudança dos consumidores para o preparo caseiro. Simultaneamente, a entrada de novos players como a Fore Coffee e a expansão de marcas internacionais de café especial como a Blue Bottle Coffee em Singapura intensificaram a concorrência e diversificaram o mercado. Essas dinâmicas ajudaram a impulsionar o volume de mercado para 1.774 mil toneladas em 2023. Em 2024, restrições sustentadas de oferta e demanda robusta continuaram a sustentar altos níveis de preços, com o mercado de café de Singapura avaliado em USD 29,49 milhões, refletindo sua forte cultura de cafeterias e atratividade turística.

Produção de café, cascas, películas e sucedâneos no Sudeste Asiático

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

A produção de café, cascas, peles e substitutos no Sudeste Asiático aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 2 790 mil toneladas, refletindo um pequeno aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 10,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,4%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de café, cascas, películas e sucedâneos do Sudeste Asiático

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações de café, cascas, peles e substitutos do Sudeste Asiático totalizaram 1 591 mil toneladas, representando uma redução de 8,8% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 14,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 050 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2018, de 43,4%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 66,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Durante o período de 2017 a 2020, o café, cascas, peles e substitutos do Sudeste Asiático foram fornecidos a diversos mercados, e mesmo os maiores destinos — Alemanha, Estados Unidos e Itália — juntos representaram apenas 34,2% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os volumes de café, cascas, peles e substitutos exportados do Sudeste Asiático diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 2 975 milhões de dólares americanos, indicando uma redução moderada de 8,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 33,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos (15,1% das exportações em valor), Alemanha (12,5%) e Itália (8,1%) estiveram entre os maiores compradores de café, cascas, peles e substitutos do Sudeste Asiático, mas mesmo juntos representaram apenas 35,7% do total das exportações em valor, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020

Importações de café, cascas, películas e sucedâneos para Sudeste Asiático

Importações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. Houve uma variação de 3 vezes entre o máximo em 2018 e o mínimo em 2017. Em 2020, o volume de importações de café, cascas, peles e substitutos no Sudeste Asiático foi de 78 mil toneladas, indicando uma diminuição gradual de 4,5% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 121 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, de 32,0%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 199,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para importações em volume foi equilibrada em vez de concentrada: Brasil (5,3% das importações em volume), Colômbia (3,0%) e China (2,0%) representaram conjuntamente 10,4% dos fluxos totais, e muitos outros países responderam pelos 89,6% restantes.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, os embarques de café, cascas, peles e substitutos importados pelo Sudeste Asiático do exterior totalizaram 651 milhões de dólares americanos, o que representa um aumento de 10,0% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 592 milhões de dólares, e o máximo em 2018, com 805 milhões de dólares. O maior declínio ocorreu em 2019, de 26,5%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 23,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, as importações em valor de café, cascas, peles e substitutos para o Sudeste Asiático não foram altamente concentradas: Brasil (6,2% das importações em valor), Colômbia (4,8%) e Estados Unidos (3,2%) juntos capturaram apenas 14,3% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020