Mercado de café, cascas, películas e sucedâneos na China

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de café na China aumentou de 88 mil t em 2018 para 134 mil t em 2020. Esse crescimento foi impulsionado pela rápida expansão do mercado doméstico de máquinas de café, onde marcas locais ganharam participação com preços competitivos e variedade de produtos, e pelo aumento do número de lojas de cadeias internacionais como a Starbucks, que ajudaram a popularizar a cultura do café. Mesmo com o impacto global da pandemia de COVID-19 em 2020, o mercado chinês se recuperou rapidamente, mantendo o desenvolvimento dos hábitos de consumo de café.

Em 2021, o volume do mercado saltou para 203,9 mil t, influenciado por condições climáticas extremas em países produtores-chave como Brasil e Vietnã, que reduziram a oferta global, elevaram os preços dos grãos e aumentaram o volume de importações da China. No ano seguinte, o volume recuou para 185,6 mil t, período em que a competição entre grandes cadeias como Luckin Coffee e Starbucks se intensificou, com guerras de preços se tornando uma característica marcante do varejo.

Em 2023, o mercado atingiu 244,1 mil t. Esse crescimento coincidiu com a expansão agressiva de novos players como a Cotti Coffee, a continuação da intensa competição de preços que tornou comum cafés a 9,9 yuans, e uma mudança nas preferências dos consumidores para cafés de maior qualidade e especialidades. Ao mesmo tempo, o aumento dos preços globais dos grãos de café, impulsionado por tensões na cadeia de suprimentos relacionadas ao clima, levou a indústria a fortalecer a cooperação na cadeia de abastecimento.

Produção de café, cascas, películas e sucedâneos na China

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a China ocupou a 16ª posição mundial em termos de produção de café, cascas, peles e substitutos.

Maiores produtores de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de café, cascas, películas e sucedâneos, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de café, cascas, peles e substitutos na China diminuiu. Em 2020, foram produzidos 114,0 mil toneladas, representando uma queda de 5,0% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 120,0 mil toneladas, ano em que também se observou o maior aumento, de 3,9%.

Dinâmica anual da produção na China em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de declínio, a produção de café, cascas, peles e substitutos na China aumentou em termos de valor. Em 2020, a produção foi avaliada em 309,9 milhões de dólares americanos, um crescimento de 16,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 18,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,6%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 265,0 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu em 2018, com uma queda de 25,4%.

Dinâmica anual da produção na China em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de café, cascas, películas e sucedâneos da China

Exportações em espécie, t

As exportações de café, cascas, peles e substitutos da China caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o país exportou 50 605 toneladas, uma redução de 26,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 29%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 10,8%. O volume máximo foi registrado em 2018, com 93 900 toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, com 26,7%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, com 31,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para as exportações de café, cascas, peles e substitutos da China. Alemanha (27,3% das exportações em volume), Vietnã (12,9%) e Estados Unidos (9,1%) juntos representaram apenas 49,3% do total, com muitos parceiros menores contribuindo com parcelas individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de café, cascas, peles e substitutos da China caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 137,6 milhões de dólares americanos, uma queda de 9,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 42%, com uma taxa de crescimento anual composta de 16,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as exportações em valor de café, cascas, peles e substitutos da China foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Alemanha (25,4% das exportações em valor), Hong Kong (11,0%) e Vietnã (9,7%) juntos representaram apenas 46,2% do total, com muitos outros países tendo participações menores, mas significativas.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em valor, 2017-2020

Importações de café, cascas, películas e sucedâneos para a China

Importações em espécie, t

A China importou 70 626 toneladas de café, cascas, peles e substitutos em 2020, um aumento de 8,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 7,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,6%. O volume mínimo foi registrado em 2019, com 65 170 toneladas, ano em que também ocorreu o maior declínio, de 1,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Vietnã (31,0% das importações em volume), Indonésia (10,9%) e Brasil (10,7%) foram os principais parceiros nas importações da China, juntos representando 52,7% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das importações de café, cascas, peles e substitutos da China totalizou 313,1 milhões de dólares americanos, um aumento de 16,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 19,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,1%. O maior declínio foi registrado em 2019, com uma queda de 10,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a carteira de fornecedores de café, cascas, peles e substitutos para a China foi diversificada. Vietnã (16,3% das importações em valor), Malásia (14,6%) e Itália (9,9%) juntos contribuíram com apenas 40,9% do total, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não desprezíveis.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em valor, 2017-2020