Mercado de cacau em grãos na ECOWAS

Observações de relatórios anteriores

A produção de cacau na ECOWAS manteve-se relativamente estável entre 2018 e 2020, antes de atingir um pico de 3,6 milhões de toneladas em 2021. O volume físico do mercado doméstico também cresceu significativamente em 2020, alcançando 1,3 milhão de toneladas. A partir de 2021, tanto a produção quanto o volume de mercado iniciaram uma tendência de queda, com o mercado contraindo-se para 911 mil toneladas em 2022.

Um ponto de virada ocorreu em 2023, quando a produção caiu para 2,9 milhões de toneladas e o tamanho físico do mercado reduziu-se para 798 mil toneladas. Essa queda foi impulsionada pelo início de uma grande crise do cacau na África Ocidental, onde condições climáticas adversas, agravadas pelo El Niño, e a propagação do vírus do caule inchado danificaram severamente as plantações, reduzindo as colheitas em países produtores-chave como Costa do Marfim e Gana. A escassez de oferta levou a um aumento dramático nos preços, que mais que dobraram a partir de meados de 2023, explicando por que o valor de mercado em 2023 aumentou para mais de US$ 2 bilhões, apesar do menor volume.

A crise de oferta continuou em 2024, sustentando alta volatilidade de preços e atraindo novos participantes no mercado, como a Guan Chong Berhad da Malásia, que investiu em processamento local. Simultaneamente, a implementação das rigorosas regras da União Europeia sobre desmatamento importado começou a impor novos requisitos de rastreabilidade aos exportadores de cacau, adicionando uma camada regulatória à dinâmica de mercado moldada pelas restrições contínuas de produção.

Produção de cacau em grãos na ECOWAS

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de cacau em grãos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cacau em grãos, 2017-2020

Em 2020, a produção de grãos de cacau na ECOWAS foi de 3 476 mil toneladas, registrando um aumento moderado de 3,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,3%. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 0,6%.

Dinâmica anual da produção na ECOWAS em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de grãos de cacau na ECOWAS foi de 8 779 milhões de dólares americanos, mostrando um crescimento sólido de 12,0% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 11,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 7 841 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 2,2%.

Dinâmica anual da produção na ECOWAS em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de cacau em grãos da ECOWAS

Exportações em espécie, mil t

As exportações de grãos de cacau da ECOWAS para o exterior caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 2 147 mil toneladas, representando uma redução robusta de 12,8% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 6,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 541 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 11,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ECOWAS em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Países Baixos (24,8% das exportações em volume), os Estados Unidos (12,9% das exportações em volume) e a Malásia (9,7% das exportações em volume) estiveram entre os maiores compradores de grãos de cacau da ECOWAS. No entanto, mesmo juntos, eles representaram apenas 47,4% do total das exportações em volume, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ECOWAS em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de grãos de cacau da ECOWAS em valor caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 5 423 milhões de dólares americanos, o que representa uma queda de 5,7% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 6 036 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 12,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ECOWAS em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a carteira de compradores de grãos de cacau da ECOWAS foi ampla: os Países Baixos (22,8% das exportações em valor), a Malásia (12,9% das exportações em valor) e os Estados Unidos (12,6% das exportações em valor) contribuíram juntos com apenas 48,3% do total das exportações em valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ECOWAS em valor, 2017-2020

Importações de cacau em grãos para ECOWAS

Importações em espécie, mil t

As importações de grãos de cacau pela ECOWAS aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a ECOWAS importou um total de {value_last_year} mil toneladas de grãos de cacau, um aumento de 2 649,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 22 581%, o que equivale a uma taxa anualizada de 509,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para ECOWAS em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a China destacou-se como o principal fornecedor de grãos de cacau para a ECOWAS, representando 0,9% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ECOWAS em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de grãos de cacau pela ECOWAS aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 23 milhões de dólares americanos, representando um aumento acentuado de 9 607,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 22 322,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 507,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para ECOWAS em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a maior parte das importações em valor de grãos de cacau para a ECOWAS coube à China, que representou 0,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ECOWAS em valor, 2017-2020