Mercado de azeitonas em conserva na MENA

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado de azeitonas conservadas no MENA registrou flutuações. A produção caiu de 1,27 milhão de toneladas para 1,05 milhão de toneladas em 2019, recuperando-se ligeiramente para 1,08 milhão de toneladas em 2020. O tamanho do mercado seguiu padrão semelhante, recuando para 1,05 milhão de toneladas em 2019 e subindo para 1,07 milhão de toneladas em 2020.

Em 2021, o mercado registrou forte expansão. A produção saltou para 1,78 milhão de toneladas e o tamanho do mercado aumentou para 1,76 milhão de toneladas. Esse crescimento acentuado foi impulsionado pelo Egito, que se tornou o maior consumidor mundial de azeitonas, com consumo doméstico atingindo 836 mil toneladas métricas. Isso estimulou a demanda regional e a produção.

Após atingir o pico em 2022 com 1,82 milhão de toneladas, o volume do mercado contraiu-se para 1,38 milhão de toneladas em 2023. Nesse período, a expansão dos olivais na Espanha em quase 32 mil hectares aumentou a oferta global, o que pode ter afetado a concorrência no MENA. Simultaneamente, reformas de rotulagem e tecnologias de retenção de polifenóis elevaram os padrões de qualidade, alterando as expectativas dos consumidores e influenciando a dinâmica do mercado.

Produção de azeitonas em conserva na MENA

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de azeitonas em conserva, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de azeitonas em conserva, 2017-2020

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. Os volumes atingiram seu ponto mais baixo em 2017 e alcançaram o máximo em 2018, com uma variação de 1,7 vezes entre esses anos. Em 2020, foram produzidas 1 078 mil toneladas de azeitonas conservadas na região MENA, um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior. O maior valor foi registrado em 2018, com 1 272 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 17,6%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, de 72,3%.

Dinâmica anual da produção na MENA em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A volatilidade marcou o comportamento do mercado durante esses anos. O menor valor foi observado em 2017, enquanto o maior ocorreu em 2018, com uma relação pico-vale de 1,9 vezes. Em 2020, a produção de azeitonas conservadas foi avaliada em 2 172 milhões de dólares americanos na região MENA, mostrando um declínio limitado de 5,2% em comparação com o ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 752 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 16,7%, e o maior aumento foi em 2018, de 92,3%.

Dinâmica anual da produção na MENA em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de azeitonas em conserva da MENA

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de perdas, as remessas transfronteiriças de azeitonas conservadas da região MENA aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 199,9 mil toneladas, refletindo um aumento de 10,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 2,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 180,8 mil toneladas, e a maior queda ocorreu nesse mesmo ano, de 5,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da MENA em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, França (15,7% das exportações em volume), Estados Unidos (12,9% das exportações em volume) e Espanha (5,6% das exportações em volume) estiveram entre os maiores compradores de azeitonas conservadas da região MENA, mas juntos representaram apenas 34,2% do total das exportações em volume, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da MENA em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A região MENA exportou 402,6 milhões de dólares americanos em azeitonas conservadas em 2020, representando um leve aumento de 1,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 6,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 415,0 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 4,8%, e o maior aumento foi em 2018, de 10,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da MENA em valor, 2017-2020, M $ US

A análise das exportações em termos de valor no período de 2017 a 2020 mostra uma ampla distribuição por muitos mercados, com França (15,7% das exportações em valor), Estados Unidos (14,9% das exportações em valor) e Espanha (5,7% das exportações em valor) representando juntos apenas 36,3% dos fluxos totais, enquanto os restantes 63,7% foram para outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da MENA em valor, 2017-2020

Importações de azeitonas em conserva para MENA

Importações em espécie, mil t

As remessas de azeitonas conservadas para a região MENA do exterior aumentaram pelo segundo ano consecutivo. A região MENA importou 188,4 mil toneladas de azeitonas conservadas em 2020, refletindo um aumento moderado de 5,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 18,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,5%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 168,0 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 27,2%, e o maior aumento foi em 2019, de 6,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para MENA em espécie, 2017-2020, mil t

A base de mercado para importações em volume no período de 2017 a 2020 foi ampla, pois Espanha (21,4% das importações em volume), Turquia (10,5% das importações em volume) e Índia (5,1% das importações em volume) representaram juntas apenas 37,0% dos fluxos totais, e os restantes 63,0% foram compartilhados por numerosos outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para MENA em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, as remessas transfronteiriças de azeitonas conservadas para a região MENA diminuíram. A região MENA importou 359,6 milhões de dólares americanos em azeitonas conservadas em 2020, o que representa uma queda de 9,3% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 396,6 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 6,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para MENA em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura das importações em termos de valor no período de 2017 a 2020 pode ser descrita como diversificada, uma vez que Espanha (20,5% das importações em valor), Turquia (10,3% das importações em valor) e Grécia (6,8% das importações em valor) representaram juntas apenas 37,6% dos fluxos totais, e nenhum país ocupou uma posição claramente dominante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para MENA em valor, 2017-2020