Mercado de arroz na Índia

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de arroz na Índia aumentou de 164,8 milhões de toneladas em 2018 para 168,1 milhões de toneladas em 2020. Esse crescimento foi impulsionado pelas políticas governamentais de preço mínimo de suporte (MSP), que incentivaram a produção, e pelo aumento das exportações de arroz Basmati e não-Basmati. A partir da safra 2018-19, a permissão para usar arroz na produção de etanol à base de grãos criou um novo canal de demanda, embora seu impacto total na dinâmica de oferta tenha se desdobrado nos anos seguintes.

Em 2021, um aumento nas exportações de arroz quebrado, que atingiram 15,8 milhões de toneladas entre abril e agosto, contribuiu para uma produção forte e ajudou a elevar o volume do mercado doméstico para 174,0 milhões de toneladas naquele ano. No entanto, em 2022, as exportações de arroz quebrado haviam multiplicado mais de 40 vezes em comparação com 2019, pressionando a disponibilidade doméstica e coincidindo com uma leve queda no volume do mercado para 171,2 milhões de toneladas. Em resposta, o governo impôs uma proibição às exportações de arroz quebrado e uma taxa de 20% sobre o arroz branco não-Basmati em setembro de 2022 para reforçar os suprimentos domésticos e controlar a inflação alimentar.

Após o relaxamento da proibição de exportação de arroz quebrado no final de 2022, o volume do mercado de arroz se recuperou acentuadamente para 189,9 milhões de toneladas em 2023. A forte aquisição doméstica e a produção da safra kharif, juntamente com a manutenção da taxa de exportação sobre o arroz não-Basmati, mantiveram mais arroz dentro do país. A distribuição ampliada de arroz fortificado por meio de programas de assistência social do governo proporcionou uma demanda estruturada adicional, enquanto fatores de oferta global mantiveram os preços internacionais altos, apoiando os ganhos de exportação da Índia com variedades premium.

Produção de arroz na Índia

Em espécie, 2017-2020, M t

A Índia ocupou a 2ª posição mundial em produção de arroz entre 2017 e 2020.

Maiores produtores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de arroz, 2017-2020

Em 2020, a Índia produziu 182,7 milhões de toneladas de arroz, um aumento moderado de 4,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 10,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,3%. A maior queda foi registrada em 2019, de 0,8%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 6,5%.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, M t

Em valor, 2017-2020, bi $ US

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de arroz da Índia diminuiu. Em 2020, a produção foi avaliada em 99,8 bilhões de dólares americanos, uma redução significativa de 17,7% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 3,1%, o que representa uma taxa anualizada de 1,0%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 121,3 bilhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 14,8%.

Dinâmica anual da produção na Índia em valor, 2017-2020, bi $ US

Exportações de arroz da Índia

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, as exportações de arroz da Índia aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 14 611 mil toneladas, um crescimento de 48,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 20,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 9 819 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 15,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o Irã (9,4% das exportações em volume), a Arábia Saudita (8,8% das exportações em volume) e o Benim (6,4% das exportações em volume) foram compradores notáveis de arroz da Índia, mas não dominantes: sua participação conjunta atingiu apenas 24,6% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A Índia exportou 7 980 milhões de dólares americanos em arroz em 2020, um aumento significativo de 17,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 12,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 6 801 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 7,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, o arroz da Índia foi fornecido a muitos mercados diferentes, e mesmo os maiores destinos — Irã, Arábia Saudita e Iraque — representaram juntos apenas 35,2% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de arroz para a Índia

Importações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade no período observado. As importações atingiram o pico em 2018 e o ponto mais baixo em 2017, com uma diferença de 3,5 vezes. Em 2020, a Índia importou 5 mil toneladas de arroz, uma queda substancial de 22,3% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 7 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 248,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, mil t

A análise das importações em volume entre 2017 e 2020 mostra uma ampla distribuição por muitos mercados, com o Sudão (17,7% das importações em volume), a Tailândia (15,8% das importações em volume) e a Espanha (12,8% das importações em volume) representando juntos apenas 46,4% do total dos fluxos, enquanto os outros parceiros responderam por 53,6%.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. As importações variaram 6,8 vezes, do pico em 2019 ao ponto mais baixo em 2017. Em 2020, as importações de arroz da Índia totalizaram 3 milhões de dólares americanos, uma queda acentuada de 70,4% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 11 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 168,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a Rússia (36,5% das importações em valor), a Tailândia (16,4% das importações em valor) e a Espanha (9,6% das importações em valor) foram os principais fornecedores de arroz para a Índia, representando juntos 62,5% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020