Mercado de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho em Portugal

Observações de relatórios anteriores

O mercado de alimentos para animais de estimação em Portugal registou um crescimento significativo no valor, passando de 263 milhões de dólares em 2018 para 370 milhões de dólares em 2024. Este aumento ocorreu mesmo com o volume a oscilar entre 293 mil e 351 mil toneladas. A principal força motriz foi a tendência de humanização dos animais de estimação, que levou os donos a procurarem produtos premium e naturais, dispostos a pagar mais por nutrição especializada. Paralelamente, o setor retalhista de produtos para animais expandiu-se, com novos operadores como a Kiwoko a entrarem no mercado e cadeias especializadas a abrirem mais lojas, aumentando a acessibilidade e a variedade.

O crescimento do mercado foi moldado por momentos-chave. Um aumento na adoção de animais de estimação em 2019, com cães a subir 15% e gatos 78%, impulsionou o consumo geral, apoiando o crescimento do volume até 2020. Apesar de uma queda no volume físico em 2021, o valor de mercado aumentou, pois os consumidores mudaram para alimentos húmidos de preço mais elevado, receitas sem cereais e ingredientes naturais. A partir de 2022, a expansão retalhista continuou, com uma tendência para rótulos mais limpos, exemplificada pela Pingo Doce ao remover intensificadores de sabor artificiais e corantes dos seus produtos de marca própria em 2023, reforçando a premiumização.

Em 2024, o mercado caracterizava-se por um forte foco na nutrição personalizada, conveniência e bem-estar animal, com investimentos em alimentos completos, snacks e suplementos que promovem a saúde. A entrada confirmada de novos operadores e o tamanho estimado do mercado de cerca de 100 milhões de euros destacam um cenário dinâmico e competitivo, centrado em satisfazer necessidades específicas dos animais, desde o apoio articular à digestão.

Produção de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho em Portugal

Em valor, 2018-2021, M $ US

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho em Portugal registou um declínio. Em 2021, a produção de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho foi avaliada em 101,4 milhões de dólares americanos em Portugal, refletindo uma contração limitada de 6,1% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 13,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,4%. O valor máximo foi registado em 2020, com 108,0 milhões de dólares americanos, ano em que se observou o maior aumento, de 16,0%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

Em espécie, 2018-2021, mil t

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho em Portugal registou um declínio. Em 2021, foram produzidas 176,9 mil toneladas de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho em Portugal, indicando uma forte queda de 15,5% em comparação com 2020. O valor máximo foi registado em 2020, com 209,4 mil toneladas, ano em que se observou o maior aumento, de 11,9%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho de Portugal

Exportações em espécie, mil t

As exportações de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho de Portugal aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, Portugal exportou 59,7 mil toneladas de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho, um aumento de 15,0% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 53,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 15,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, Espanha (61,1% das exportações em volume), Angola (13,6% das exportações em volume) e Grécia (5,4% das exportações em volume) representaram em conjunto 80,1% do total das exportações em volume, mantendo-se como os principais destinos para os alimentos para cães ou gatos para venda a retalho de Portugal.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

As exportações de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho de Portugal aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o volume de exportações atingiu 64,2 milhões de dólares americanos, um aumento de 42,2% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 123,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 30,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, Espanha (65,6% das exportações em valor), Angola (10,1% das exportações em valor) e Grécia (4,3% das exportações em valor) mantiveram-se como os principais destinos na estrutura de exportações em valor, com uma quota combinada de 80,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021

Importações de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho para Portugal

Importações em espécie, mil t

As importações de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho em Portugal aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o volume de importações totalizou 201,4 mil toneladas, um aumento de 3,8% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 3,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,2%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 184,8 mil toneladas, ano em que se observou o maior declínio, de 5,0%. O maior aumento ocorreu em 2020, com 5,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021, mil t

Ao longo de 2018 a 2021, Espanha (63,4% das importações em volume), França (15,5% das importações em volume) e Alemanha (7,0% das importações em volume) mantiveram-se como as principais origens para as importações em volume, representando em conjunto 85,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

As importações de alimentos para cães ou gatos para venda a retalho em Portugal aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o volume de importações atingiu 241,3 milhões de dólares americanos, marcando um aumento de 16,9% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 18,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,0%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 190,4 milhões de dólares americanos, ano em que se observou o maior declínio, de 6,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, os três maiores mercados — Espanha, França e Alemanha — mantiveram-se no centro das importações em valor, representando em conjunto 79,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021