Mercado de álcool etílico na Índia

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado do álcool etílico na Índia atingiu 4.060 milhões de litros em 2019, impulsionado por importações recordes de álcool desnaturado que indicavam forte atividade no setor. Em 2020, porém, o mercado sofreu uma contração acentuada, caindo para 3.202 milhões de litros, principalmente devido às interrupções nas cadeias globais de suprimentos causadas pela pandemia de COVID-19. Apesar dessa queda, o país expandiu sua capacidade de exportação de álcool etílico de alta concentração, conquistando novos mercados internacionais.

A partir de 2021, o volume de mercado iniciou uma recuperação constante, alcançando 3.669 milhões de litros em 2023. Esse crescimento foi sustentado pelo apoio regulatório à mistura de etanol e ao uso industrial, que impulsionou o consumo a longo prazo. Um fator significativo em 2023 foi a queda de 82,3% nos preços domésticos do etanol em março, em comparação com o mês anterior, o que provavelmente melhorou a acessibilidade e estimulou a demanda em aplicações de combustível e bebidas.

Em 2024, o mercado continuou sendo moldado pela premiumização na indústria de bebidas destiladas, com empresas líderes lançando novos produtos de alta qualidade. As obrigações regulatórias de mistura permaneceram um motor importante, enquanto a volatilidade no custo de matérias-primas-chave, como o Álcool Neutro Extra, introduziu pressões nos custos de produção. As tendências de consumo em direção a destilados artesanais e opções de bebidas mais saudáveis influenciaram ainda mais o desenvolvimento de produtos e a segmentação do mercado.

Produção de álcool etílico na Índia

Em espécie, 2017-2020, M l

A Índia foi um dos principais produtores mundiais de álcool etílico entre 2017 e 2020, ocupando o primeiro lugar em volume de produção.

Maiores produtores de de álcool etílico, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de álcool etílico, 2017-2020

A produção de álcool etílico na Índia caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 2 782 milhões de litros, uma redução de 21,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 14,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 3 608 milhões de litros, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 49,1%.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, a produção de álcool etílico na Índia diminuiu. Em 2020, o valor da produção foi de 2 265 milhões de dólares americanos, uma queda de 14,0% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 29,2%, com uma taxa anualizada de 8,9%. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 2 632 milhões de dólares, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 44,1%.

Dinâmica anual da produção na Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de álcool etílico da Índia

Exportações em espécie, M l

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. O volume mais baixo foi registrado em 2019, enquanto o mais alto ocorreu em 2017, com uma diferença de 2,8 vezes entre esses extremos. Em 2020, as exportações de álcool etílico da Índia totalizaram 133,3 milhões de litros, um aumento súbito de 167,5% em relação a 2019. O valor mínimo foi de 49,8 milhões de litros em 2019, e a maior queda, de 61,2%, também ocorreu nesse ano.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, M l

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de álcool etílico da Índia foram distribuídas por um grande número de mercados. Gana (14,6% das exportações em volume), Nigéria (12,4%) e Angola (10,4%) representaram juntos apenas 37,5% do total.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. O período teve um pico em 2020 e um vale em 2019, com uma diferença de 2,9 vezes. Em 2020, o valor das exportações de álcool etílico da Índia foi de 108,5 milhões de dólares americanos, um aumento de 192,2% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 37,1 milhões de dólares, e a maior queda, de 58,7%, também ocorreu nesse ano.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, as exportações em valor de álcool etílico da Índia não se concentraram em poucos mercados-chave. Gana (14,1% das exportações em valor), Nigéria (12,3%) e Angola (10,3%) representaram juntos apenas 36,6% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de álcool etílico para a Índia

Importações em espécie, M l

Após dois anos de aumento, as importações de álcool etílico para a Índia diminuíram. Em 2020, o volume de importação atingiu 553,7 milhões de litros, uma queda de 4,2% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 20,1%, com uma taxa anualizada de 6,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 578,0 milhões de litros, e o maior aumento, de 21,2%, também ocorreu nesse ano.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, M l

Entre 2017 e 2020, 94,5% do total das importações em volume de álcool etílico para a Índia foram direcionadas aos Estados Unidos, tornando esse mercado dominante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, o valor das importações de álcool etílico para a Índia caiu. Em 2020, as importações totalizaram 307,4 milhões de dólares americanos, uma pequena redução de 2,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 20,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,5%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 316,6 milhões de dólares, e o maior aumento, de 18,9%, também ocorreu nesse ano.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as importações em valor de álcool etílico para a Índia foram altamente concentradas nos Estados Unidos, que representaram 93,8% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020