Mercado de álcool etílico na Ásia Meridional

Observações de relatórios anteriores

O mercado de álcool etílico no Sul da Ásia apresentou flutuações significativas de volume entre 2018 e 2023. O tamanho físico do mercado caiu de 3.704 milhões de litros em 2018 para 2.997 milhões de litros em 2020, recuperando-se para 3.775 milhões de litros em 2023. Em termos de valor, o mercado mostrou crescimento consistente após 2020, subindo de US$ 2.086 milhões para US$ 2.760 milhões no mesmo período. Essa recuperação e expansão em 2023 foram moldadas pela introdução de padrões definitivos para bebidas alcoólicas pela Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), que especificam o teor de álcool etílico e regras de rotulagem com vigência a partir de março de 2024, direcionando os produtores para padrões de qualidade mais elevados.

Mudanças no comportamento do consumidor pós-pandemia na Índia surgiram como uma influência-chave até 2024, com gastos domésticos em bebidas alcoólicas aumentando 15,7%. Essa tendência impulsionou a demanda por produtos premium, destilados artesanais e segmentos de baixo teor alcoólico, refletindo maior consciência sobre saúde. Grandes players do setor, como United Spirits e United Breweries, reforçaram suas posições de mercado por meio de expansões de portfólio e forte desempenho financeiro, evidenciando investimento contínuo e segmentação dentro do setor.

Produção de álcool etílico na Ásia Meridional

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de álcool etílico, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de álcool etílico, 2017-2020

A produção de álcool etílico no Sul da Ásia registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 3 464 milhões de litros de álcool etílico na região, uma queda de 17,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 7,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 4 537 milhões de litros, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 41,2%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de álcool etílico no Sul da Ásia foi de 2 403 milhões de dólares americanos, representando um ganho de 4,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 12,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 460 milhões de dólares americanos, ano em que ocorreu o maior aumento, de 15,3%. Já em 2019, houve a maior queda, de 6,4%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de álcool etílico da Ásia Meridional

Exportações em espécie, M l

As exportações de álcool etílico do Sul da Ásia caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 501,7 milhões de litros, uma queda robusta de 15,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 16,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,7%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 852,1 milhões de litros, ano em que ocorreu o maior aumento, de 42,3%. Já em 2019, houve a maior queda, de 30,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, a estrutura por país das exportações em volume manteve-se altamente diversificada. Coreia do Sul (22,1% das exportações em volume), China (12,6%) e Países Baixos (11,6%) juntos representaram apenas 46,3% do total dos fluxos, enquanto uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 53,7%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Meridional em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das exportações de álcool etílico do Sul da Ásia foi de 348,1 milhões de dólares americanos, um aumento de 7,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 12,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 324,4 milhões de dólares americanos, ano em que ocorreu a maior queda, de 29,8%. Já o valor máximo foi em 2018, com 461,9 milhões de dólares americanos, ano em que houve o maior aumento, de 16,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Coreia do Sul (22,6% das exportações em valor), Países Baixos (11,7%) e China (11,1%) formaram o maior grupo de compradores de álcool etílico do Sul da Ásia, mas sua contribuição combinada foi limitada a 45,5% do total das exportações em valor, refletindo uma estrutura por país diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Meridional em valor, 2017-2020

Importações de álcool etílico para Ásia Meridional

Importações em espécie, M l

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. As importações atingiram o pico em 2017 e o ponto mais baixo em 2018, com uma diferença de 3,6 vezes entre esses anos. Em 2020, o volume de álcool etílico importado pelo Sul da Ásia foi de 35,3 milhões de litros, um aumento sólido de 19,2% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 19,2 milhões de litros, ano em que ocorreu a maior queda, de 72,0%. Já em 2019, houve o maior aumento, de 54,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, M l

A estrutura por parceiros das importações em volume no período de 2017 a 2020 manteve-se fragmentada, com África do Sul (16,9% das importações em volume), Austrália (6,4%) e França (3,6%) juntas representando apenas 27,0% do total dos fluxos, sem que nenhum país individual excedesse uma participação dominante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Meridional em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de álcool etílico pelo Sul da Ásia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o Sul da Ásia importou 31,5 milhões de dólares americanos de álcool etílico, um aumento de 24,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 12,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 17,2 milhões de dólares americanos, ano em que ocorreu a maior queda, de 52,1%. Já em 2019, houve o maior aumento, de 46,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, as importações em valor de álcool etílico para o Sul da Ásia estiveram distribuídas por muitos países, com África do Sul (16,1% das importações em valor), França (8,9%) e Austrália (5,1%) juntas representando apenas 30,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Meridional em valor, 2017-2020