Mercado de tortas de soja na Índia

Observações de relatórios anteriores

O mercado de torta de soja na Índia apresentou crescimento gradual em volume, passando de 4.754 mil toneladas em 2018 para 4.995 mil toneladas em 2021. No mesmo período, o valor de mercado aumentou de forma mais expressiva, de US$ 2.172 milhões para US$ 3.041 milhões, sem grandes interrupções ou flutuações anuais pronunciadas.

Em 2022, houve um salto significativo: o volume de mercado cresceu 21%, atingindo 6.056 mil toneladas, e o valor subiu 46%, chegando a US$ 4.424 milhões. Esse crescimento foi impulsionado pela permissão de exportações de óleo comestível a partir de 2017-2018, que melhorou o acesso ao mercado para processadores de óleo de soja e, consequentemente, aumentou a produção de torta. Em 2023, o mercado se ajustou, com o volume caindo para 5.790 mil toneladas e o valor recuando para US$ 3.397 milhões. Essa mudança coincidiu com o aumento relatado nas exportações de farelo de óleo pela Solvent Extractors' Association of India, que desviou embarques de farelo de soja para o exterior e reduziu a disponibilidade doméstica. Durante todo o período, atualizações regulatórias da FSSAI sobre embalagem e rotulagem exigiram conformidade em toda a indústria.

Em 2024, o governo aprovou a Missão Nacional de Óleos Comestíveis - Oleaginosas (NMEO-OS) com um orçamento de Rs. 10.103 crore e elevou as tarifas de importação de óleos comestíveis em setembro. Essas medidas visam incentivar o cultivo e processamento doméstico de soja, impactando diretamente a base de fornecimento de torta de soja.

Produção de tortas de soja na Índia

Em espécie, 2017-2020, mil t

A Índia foi um dos principais produtores mundiais de torta de soja entre 2017 e 2020, ocupando o 5º lugar em volume de produção.

Maiores produtores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de tortas de soja, 2017-2020

A produção de torta de soja na Índia caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 6 123 mil toneladas, registrando uma queda modesta de 4,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 2,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,8%. O maior volume foi alcançado em 2018, com 6 701 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 4,6%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 6,8%.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O valor da produção de torta de soja na Índia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 3 373 milhões de dólares americanos, marcando um avanço de 8,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 29,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,1%.

Dinâmica anual da produção na Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de tortas de soja da Índia

Exportações em espécie, mil t

As exportações de torta de soja da Índia caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 1 273 mil toneladas, o que representa uma redução de 16,9% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 37%, com uma taxa de crescimento anual composta de 14,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o panorama de parceiros para exportações em volume foi amplo. Os Estados Unidos (14,4% das exportações em volume), o Irã (11,1%) e Bangladesh (10,7%) juntos representaram apenas 36,2% do total, enquanto os restantes 63,8% foram distribuídos entre muitos outros países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As entregas de torta de soja da Índia em valor caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações somaram 701,4 milhões de dólares americanos, equivalente a um declínio de 5,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 16,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,7%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 891,4 milhões de dólares. A maior queda ocorreu em 2019, de 16,5%, e o maior aumento foi em 2018, de 6,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Os dados de 2017 a 2020 mostram que as exportações em valor de torta de soja da Índia não se concentraram em poucos destinos-chave. Os Estados Unidos (18,5% das exportações em valor), o Irã (10,6%) e Bangladesh (9,6%) juntos representaram apenas 38,7% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de tortas de soja para a Índia

Importações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. O ponto mais baixo foi em 2017, e o pico ocorreu em 2019, com uma variação de 10,4 vezes entre esses anos. Em 2020, as entregas de torta de soja para a Índia atingiram 22 mil toneladas, mostrando uma queda dramática de 45,1% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 41 mil toneladas, e o maior aumento foi nesse mesmo ano, de 924,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a estrutura de importações em volume foi fortemente concentrada na Argentina e na Nigéria, que juntas representaram 82,8% do total, com outros parceiros formando uma parcela residual.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. O ponto mais baixo foi em 2018, e o pico ocorreu em 2019, com uma diferença de 6,6 vezes entre esses anos. Em 2020, o volume de importações de torta de soja da Índia atingiu 10,3 milhões de dólares americanos, o que é 33,0% menor em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 2,3 milhões de dólares, e o valor máximo em 2019, com 15,3 milhões de dólares. O maior aumento ocorreu em 2019, de 555,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a Argentina (48,1% das importações em valor), a Nigéria (27,6%) e o Nepal (10,1%) foram os principais parceiros nas importações em valor, juntos representando 85,8% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020