Mercado de álcool etílico na África Austral

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado sul-africano de álcool etílico apresentou flutuações significativas entre 2018 e 2023. Iniciou em 79,1 milhões de litros em 2018, atingiu o pico de 118,5 milhões de litros em 2019 e caiu para 110,9 milhões de litros em 2020. Houve recuperação para 119,7 milhões de litros em 2021, seguida por uma tendência de queda sustentada: 96,1 milhões de litros em 2022 e 75,3 milhões de litros em 2023.

O mercado opera sob um quadro regulatório que exige licenças para bebidas alcoólicas e registro na Autoridade Nacional de Bebidas. A contração do volume a partir de 2021 coincidiu com pressões de longo prazo dos altos impostos especiais sobre destilados, que dobraram desde 2016, elevando os preços dos produtos. Paralelamente, mudanças nas preferências dos consumidores – com maior procura por bebidas com baixo teor ou sem álcool e uma tendência de premiumização – alteraram os padrões de consumo, contribuindo para a redução geral do volume.

Em 2024, o cenário do mercado viu a entrada de novos produtores de menor porte e propostas de mudanças regulatórias, incluindo alterações nas regras de rotulagem de bebidas alcoólicas e um documento de discussão sobre impostos especiais escalonados, visando reduzir o consumo prejudicial. Esses desenvolvimentos, somados ao crescimento das vendas online e à normalização das cadeias globais de suprimentos, caracterizaram uma estrutura de mercado em evolução.

Produção de álcool etílico na África Austral

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de álcool etílico, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de álcool etílico, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de álcool etílico na África Austral registrou uma queda. Em 2020, foram produzidos 341,2 milhões de litros de álcool etílico na região, representando uma leve redução de 2,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 2,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 351,4 milhões de litros. O maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 4,6%.

Dinâmica anual da produção na África Austral em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de alta, a produção de álcool etílico na África Austral apresentou um declínio. Em 2020, o valor da produção de álcool etílico na região foi de 220,9 milhões de dólares americanos, uma queda de 16,4% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 12,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,1%. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 264,2 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, de 18,4%.

Dinâmica anual da produção na África Austral em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de álcool etílico da África Austral

Exportações em espécie, M l

Após dois anos de queda, as exportações de álcool etílico da África Austral para o exterior registraram um aumento. Em 2020, a região exportou 245,0 milhões de litros de álcool etílico, mostrando uma melhora gradual de 3,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 12,5%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 4,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 237,1 milhões de litros. A maior queda ocorreu no mesmo ano, de 12,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Austral em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de álcool etílico da África Austral foram distribuídas por diversos países. Os Emirados Árabes Unidos (13,4% das exportações em volume), Singapura (10,5% das exportações em volume) e os Estados Unidos (8,6% das exportações em volume) representaram juntos apenas 32,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Austral em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O volume de exportações de álcool etílico da África Austral caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 158,6 milhões de dólares americanos, uma redução de 11,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 3,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 186,5 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 13,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Austral em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura das exportações em valor, no período de 2017 a 2020, indica um conjunto diversificado de parceiros comerciais. Angola (12,4% das exportações em valor), os Emirados Árabes Unidos (9,9% das exportações em valor) e Singapura (7,6% das exportações em valor) representaram juntos apenas 29,9% do total dos fluxos, enquanto os restantes 70,1% foram distribuídos por numerosos mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Austral em valor, 2017-2020

Importações de álcool etílico para África Austral

Importações em espécie, M l

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. De um pico em 2017 para um mínimo em 2019, as importações variaram por um fator de 3,8. Em 2020, as importações de álcool etílico da África Austral totalizaram 14,7 milhões de litros, refletindo um aumento de 246,0% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 4,3 milhões de litros. A maior queda ocorreu no mesmo ano, de 68,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Austral em espécie, 2017-2020, M l

Ao longo do período de 2017 a 2020, os três maiores mercados — Maurício, França e Brasil — permaneceram no centro das importações em volume, representando juntos 70,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Austral em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. De um pico em 2020 para um mínimo em 2019, as importações variaram por um múltiplo de 3,5. Em 2020, a África Austral importou 13,5 milhões de dólares americanos de álcool etílico, um aumento de 253,3% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3,8 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu no mesmo ano, de 55,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Austral em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Maurício (35,8% das importações em valor), França (14,6% das importações em valor) e China (10,9% das importações em valor) formaram o principal grupo de destinos para as importações em valor de álcool etílico na África Austral, com uma participação combinada de 61,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Austral em valor, 2017-2020