Marché du tabac brut et des déchets à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché du tabac non manufacturé et des déchets dans la région MENA a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2023. Le volume est passé de 261,4 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 301,6 milliers de tonnes en 2020, avant de chuter brutalement à 244,1 milliers de tonnes en 2021. Une reprise à 276,9 milliers de tonnes a suivi en 2022, mais le marché a de nouveau reculé à 251,9 milliers de tonnes en 2023. Les conflits armés dans la région ont perturbé les chaînes d'approvisionnement agricoles et industrielles au début de la période, tandis qu'une réduction signalée de plus de 30 % des surfaces cultivées et de la production nationale de tabac a régulièrement limité l'offre locale.

Les fluctuations des prix du pétrole et les restrictions de production en 2019 ont affecté les conditions monétaires locales, mais le volume du marché a continué d'augmenter, soutenu par la croissance des importations. La forte contraction du marché en 2021 a coïncidé avec une baisse significative des importations. En 2022, une hausse des importations a compensé le déclin persistant de la production nationale, entraînant une croissance du marché. Le recul de 2023 a été provoqué par une combinaison de nouvelles baisses de production et d'une augmentation substantielle des exportations, qui ont surpassé les volumes d'importation plus élevés.

Les évolutions réglementaires ont pris de l'ampleur en 2024, avec l'introduction par Oman de l'emballage neutre pour les produits du tabac—le deuxième pays de la région de la Méditerranée orientale à le faire—pour renforcer le contrôle. De nouvelles législations ont également été mises en œuvre dans certains pays pour limiter l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques. Parallèlement, un décret a autorisé les investissements du secteur privé dans la fabrication et la commercialisation du tabac, ouvrant le marché à de nouveaux acteurs. Les préférences des consommateurs évoluent vers le tabac biologique et les produits sans fumée, incitant les grandes entreprises internationales à augmenter leurs investissements en R&D, tandis que l'expansion du commerce électronique redéfinit les canaux de distribution.

Production du tabac brut et des déchets à la MENA

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

La production de tabac non manufacturé et de déchets dans la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 99 324 tonnes, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 19,4 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 6,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production de tabac non manufacturé et de déchets dans la région MENA a augmenté. En 2020, la production a été évaluée à 368,0 millions de dollars américains, en hausse de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a diminué de 15,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 327,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets mena

Exportations en nature, k t

Les exportations de tabac non manufacturé et de déchets depuis la région MENA ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 22,2 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 11,9 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 38,6 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, de 56,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. La Grèce (12,3 % des exportations en volume), la Russie (11,6 %) et la Bulgarie (10,1 %) représentaient ensemble seulement 34,0 % des flux totaux, tandis que les 66,0 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tabac non manufacturé et de déchets depuis la région MENA ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 82,2 millions de dollars américains, soit 32,0 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur des exportations a diminué de 19 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 55,5 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 45,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le tabac non manufacturé et les déchets de la région MENA ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la Grèce, la Bulgarie et la Belgique — représentaient ensemble seulement 28,6 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets de la MENA

Importations en nature, k t

Les importations de tabac non manufacturé et de déchets dans la région MENA ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé environ 224,5 milliers de tonnes, soit une hausse de 4,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 46,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 13,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (19,6 % des importations en volume), le Brésil (18,3 %) et la Chine (16,4 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 54,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tabac non manufacturé et de déchets dans la région MENA ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 802,7 millions de dollars américains, restant pratiquement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la valeur des importations a progressé de 28,4 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large. L'Inde (18,5 % des importations en valeur), le Brésil (17,0 %) et la Chine (14,3 %) représentaient ensemble seulement 49,8 % des flux totaux, tandis que les 50,2 % restants provenaient de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020