Marché du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer en Japon

Observations des rapports précédents

Le marché japonais du sel a connu des évolutions structurelles après la fin du monopole d'État, qui a ouvert le secteur à de nombreux fabricants nationaux. Ces derniers se sont appuyés sur les importations, maintenant ainsi une part élevée des achats à l'étranger. En 2019, le volume du marché a atteint 8,5 millions de tonnes, porté principalement par la demande croissante de l'industrie chimique, notamment le secteur chlore-alcali. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement interrompu la production chimique, réduisant la consommation de sel industriel et faisant reculer le marché à 7,9 millions de tonnes.

La reprise post-pandémie en 2021 a ramené le marché à 8,3 millions de tonnes, soutenue par une sensibilisation accrue à la santé et les objectifs gouvernementaux de réduction du sodium, qui ont stimulé la demande pour les produits alimentaires à teneur réduite en sel. L'année suivante, le marché s'est contracté à 7,2 millions de tonnes en raison de la hausse des prix du sel importé, causée par l'augmentation des coûts de transport et la volatilité de la production dans les principaux pays fournisseurs, ce qui a fortement réduit les volumes d'importation. Parallèlement, le développement rapide de l'industrie automobile japonaise, en particulier les ventes de véhicules électriques, a accru la demande de sel pour les applications de traitement thermique, mais cela n'a pas suffi à compenser la baisse des importations.

Ces dernières années, le marché est influencé par l'expansion des activités minières nécessitant des solutions salines et par la demande soutenue des procédés de fabrication chimique pour le chlore, la soude caustique et le carbonate de sodium. L'expansion du marché du chlore, alimentée par les applications pharmaceutiques, le traitement de l'eau et la construction en PVC, a également soutenu la consommation de sel. Les tendances sanitaires continuent de stimuler l'innovation dans les substituts du sel et les produits salés fonctionnels, reflétant les évolutions des préférences des consommateurs et le soutien réglementaire à la réduction du sodium.

Production du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer en Japon

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer, 2018-2021

La production de sel, de NaCl pur et d'eau de mer au Japon a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume produit s'est établi à 855,0 K t, soit une baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de sel, de NaCl pur et d'eau de mer au Japon a augmenté en valeur. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 1 896 M $ US, marquant une hausse modérée de 7,7 % sur un an. Sur la période 2018-2021, la production a toutefois reculé de 22,6 %, avec un taux de croissance annualisé de -8,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 1 761 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 15,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer du Japon

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de sel, de NaCl pur et d'eau de mer du Japon a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 2 K t, soit une hausse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 16,4 %, avec un taux annualisé de 5,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 2 K t, année où la plus forte baisse a été observée, de 2,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — Singapour, la Chine et l'Asie non spécifiée ailleurs — ont représenté ensemble 56,8 % du total des exportations en volume de sel, de NaCl pur et d'eau de mer en provenance du Japon.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de sel, de NaCl pur et d'eau de mer du Japon ont augmenté en valeur. En 2021, le Japon a exporté pour 4,1 M $ US, marquant une forte avancée de 19,8 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 2,1 %, avec un taux annualisé de -0,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 3,5 M $ US, et la plus forte baisse a été observée en 2019, de 14,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Les données pour 2018-2021 indiquent que les exportations en valeur de sel, de NaCl pur et d'eau de mer du Japon n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Chine (17,4 % des exportations en valeur), l'Allemagne (16,8 %) et Hong Kong (12,6 %) représentaient ensemble seulement 46,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations du sel, du NaCl pur et de l'eau de mer vers le Japon

Importations en nature, k t

En 2021, les importations de sel, de NaCl pur et d'eau de mer au Japon ont atteint 7 475 K t, en hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 2,2 %, avec un taux annualisé de 0,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 7 069 K t, année où la plus forte baisse a été observée, de 6,9 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 7 594 K t.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Australie et le Mexique ont concentré la majorité des importations en volume de sel, de NaCl pur et d'eau de mer au Japon, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations de sel, de NaCl pur et d'eau de mer au Japon s'est élevée à 332,2 M $ US, en hausse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 18,4 %, avec un taux annualisé de 5,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 8,3 %, et la plus forte hausse en 2019, de 15,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Australie (40,4 % des importations en valeur), le Mexique (31,7 %) et l'Inde (12,1 %) ont absorbé ensemble 84,1 % du total des importations en valeur de sel, de NaCl pur et d'eau de mer au Japon, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021