Marché des monoalcools en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des alcools monohydriques en Russie est passé de 2 787 milliers de tonnes en 2018 à 2 640 milliers de tonnes en 2020, avant de remonter à 2 815 milliers de tonnes en 2021. La baisse de 2020 s'explique en partie par la pandémie de COVID-19, qui a réduit la demande dans les secteurs liés à l'alcool.

À partir de 2022, la dynamique du marché a changé. L'autorisation des importations parallèles pour les boissons alcoolisées en novembre 2022, combinée au départ de plusieurs producteurs étrangers, a incité les fabricants russes à lancer de nouveaux produits comme le gin et les bitters, ce qui a contribué à la croissance du marché. Cela a permis de porter le volume à 2 985 milliers de tonnes en 2022, bien qu'une baisse de 3,9 % de la production d'alcool l'année suivante ait temporairement réduit le marché à 2 720 milliers de tonnes en 2023. En 2024, l'expansion de segments de niche comme le cidre et l'hydromel a soutenu une reprise à 3 003 milliers de tonnes.

Les données de production pour 2025 indiquent une activité continue, avec une production atteignant 4 282 milliers de tonnes.

Production des monoalcools en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la Russie a produit 4 800 K t d'alcools monohydriques, ce qui représente une légère hausse de 1,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 2,3 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. Le pic de production a été enregistré en 2019 avec 4 824 K t, marquant la plus forte augmentation annuelle de 2,8 %. En revanche, la plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des monoalcools de Russie

Exportations en nature, k t

Les volumes d'alcools monohydriques exportés par la Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 1 984 K t, en baisse de 7,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois progressé de 2,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2019 avec 2 181 K t, année qui a également connu la plus forte hausse de 12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Finlande, la Pologne et les Pays-Bas — ont absorbé 67,2 % du total des exportations en volume d'alcools monohydriques en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020, avant de rebondir pour atteindre un pic en 2021, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations d'alcools monohydriques de la Russie ont atteint 728,0 M $ US, soit une hausse de 75,4 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 415,1 M $ US, année qui a également connu la plus forte baisse de 26,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Finlande (36,9 % des exportations en valeur), la Pologne (16,8 %) et la Slovaquie (8,2 %) ont formé le cœur des marchés d'exportation en valeur, représentant ensemble 61,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des monoalcools vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations d'alcools monohydriques en Russie ont reculé. En 2021, elles se sont établies à 45 K t, soit une baisse de 20,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont toutefois augmenté de 51,2 %, avec un taux annualisé de 14,8 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 56 K t, tandis que la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2019, à 60,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (29,3 % des importations en volume), la Chine (21,1 %) et les États-Unis (9,8 %) ont été les principales sources géographiques des importations d'alcools monohydriques en Russie, représentant ensemble 60,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, le volume des importations d'alcools monohydriques en Russie a diminué. En 2021, les importations se sont établies à 74,8 M $ US, affichant un léger recul de 8,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont toutefois augmenté de 77,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,1 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 81,9 M $ US, année qui a également connu la plus forte hausse de 67,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (27,9 % des importations en valeur), la Chine (24,7 %) et les États-Unis (10,2 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 62,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021