Marché du papier hygiénique en Grèce

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché grec du papier toilette a fonctionné sans production nationale de rouleaux primaires, dépendant des importations de matières premières après la fermeture de plusieurs usines locales. En 2019, le volume du marché a atteint 117,9 milliers de tonnes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accru l'attention des consommateurs sur l'hygiène, stimulant la demande de produits stérilisés, bien que le volume global du marché ait diminué à 111,9 milliers de tonnes.

À partir de 2021, des investissements stratégiques visant à relancer la fabrication locale se sont accélérés, coïncidant avec un changement des consommateurs vers des produits plus doux et de meilleure qualité promus par les grandes chaînes de supermarchés. Le marché a atteint un tournant en 2022 avec le lancement par Intertrade d'une nouvelle usine de production de rouleaux géants à Oinofyta, en Béotie, marquant le retour de la fabrication de papier en Grèce grâce à un investissement de 50 millions d'euros qui a amélioré l'intégration verticale et réduit les importations de matières premières.

Dans les années suivant la reprise de la production nationale, les volumes d'importation sont restés stables entre 6,4 et 7,1 milliers de tonnes de 2021 à 2024, tandis que les volumes d'exportation ont fluctué, atteignant un pic de 5,2 milliers de tonnes en 2023.

Production du papier hygiénique en Grèce

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de papier toilette en Grèce a été évaluée à 173,9 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 19,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 178,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 3,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 22,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de progression, la production de papier toilette en Grèce a diminué. En 2020, 110,7 milliers de tonnes de papier toilette ont été produites en Grèce, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 112,5 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, k t

Exportations du papier hygiénique de Grèce

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La variation a été de 2,2 fois entre le minimum en 2019 et le maximum en 2020. En 2020, le volume des exportations de papier toilette de la Grèce a atteint 4 773 tonnes, ce qui représente une hausse de 120,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 162 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, Chypre (44,4 % des exportations en volume), la Bulgarie (22,0 % des exportations en volume) et les Émirats arabes unis (6,4 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de papier toilette en provenance de Grèce, représentant ensemble 72,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Un pic a été atteint en 2020 et un creux en 2019, avec un écart de 1,9 fois. En 2020, les exportations de papier toilette de la Grèce se sont élevées à 7 467 milliers de dollars américains, ce qui équivaut à une forte augmentation de 85,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4 020 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, Chypre (50,6 % des exportations en valeur), la Bulgarie (17,6 % des exportations en valeur) et les Émirats arabes unis (5,8 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 73,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations du papier hygiénique vers la Grèce

Importations en nature, t

Le volume des importations de papier toilette en Grèce a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 5 956 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 21,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 42,8 %, soit un taux annualisé de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Autriche, l'Italie et la Roumanie — ont absorbé ensemble 76,5 % du total des importations en volume de papier toilette en Grèce.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de papier toilette en Grèce a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 10 961 milliers de dollars américains, soit une baisse de 18,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 33,8 %, soit un taux annualisé de 12,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 16 978 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 20,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (30,9 % des importations en valeur), l'Italie (30,2 % des importations en valeur) et la Roumanie (12,1 % des importations en valeur) ont continué de figurer en tête de la liste des fournisseurs de papier toilette en Grèce, représentant ensemble 73,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020