Marché du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché intérieur thaïlandais du latex naturel a oscillé entre 3,5 et 4,3 millions de tonnes. Il a atteint un pic de 4,3 millions de tonnes en 2019, puis a reculé sur les deux années suivantes avant de remonter à 4 millions de tonnes en 2023. La Thaïlande a consolidé sa position de premier exportateur mondial en 2021, avec des expéditions dépassant 1,1 million de tonnes. Cette orientation vers l'exportation a souvent conduit à privilégier la production pour les marchés internationaux.

En 2024, le secteur a connu des développements majeurs, notamment l'importante extension de la capacité de l'usine de pneus de Continental à Rayong et le lancement par le groupe Sri Trang d'un produit en caoutchouc naturel entièrement traçable, répondant à la demande mondiale pour des matériaux durables. La structure de l'industrie reste marquée par une forte dépendance à la main-d'œuvre migrante pour la saignée des hévéas et par une exposition aux risques inhérents aux chaînes d'approvisionnement en Asie du Sud-Est, des facteurs qui ont influencé la stabilité de la production sur la période.

Production du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

La Thaïlande s'est classée première au niveau mondial en termes de production de latex naturel sous formes primaires sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2017-2020

La production de latex naturel sous formes primaires en Thaïlande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume produit s'est établi à 4 860 kt, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,9 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production de latex naturel sous formes primaires en Thaïlande a augmenté. En 2020, la production a été évaluée à 5 395 millions de dollars américains, enregistrant une hausse notable de 12,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la valeur de la production a diminué de 6,9 %, ce qui correspond à un taux annuel de -2,3 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 4 798 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec -13,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 550 kt, puis leur pic en 2018, à 1 299 kt, avec un écart de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, le volume exporté par la Thaïlande s'est élevé à 1 149 kt, marquant une hausse de 108,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec -57,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Malaisie et la Chine ont représenté ensemble 97,3 % des exportations en volume, les autres pays formant une queue de distribution diversifiée mais moins significative.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 2,8 fois a été notée entre le maximum en 2017 et le minimum en 2019. En 2020, la valeur des exportations de latex naturel sous formes primaires par la Thaïlande s'est établie à 1 275 millions de dollars américains, marquant une amélioration de 133,7 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 546 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse enregistrée cette même année, à -59,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Malaisie et la Chine ont clairement dominé la structure des partenaires à l'exportation en termes de valeur, tandis que les autres pays ont formé ensemble la part restante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Les volumes de latex naturel sous formes primaires importés par la Thaïlande ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 kt, en hausse de 30,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 15,3 %, soit un taux annuel de -5,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 1 kt, avec la plus forte baisse cette même année, à -41,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Malaisie (45,3 % des importations en volume), le Sri Lanka (20,1 %) et le Vietnam (4,5 %) sont restés les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations de latex naturel sous formes primaires par la Thaïlande a augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 2 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 59,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 32,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -12,2 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 2 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec -47,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Malaisie (48,5 % des importations en valeur), le Sri Lanka (23,6 %) et le Vietnam (3,8 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de latex naturel sous formes primaires vers la Thaïlande, représentant conjointement 75,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020