Marché du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché du latex naturel en Amérique a débuté la période avec une stabilité relative. Le volume s'est établi à 437,3 mille tonnes en 2018 et est resté quasiment inchangé à 436,2 mille tonnes en 2019. Cette stabilité s'est produite dans un contexte d'industrialisation et d'urbanisation croissantes en Amérique latine, qui ont accru la demande de produits en latex dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la santé. Une classe moyenne émergente et des progrès dans les pratiques de récolte durable ont également soutenu les fondamentaux du marché.

Le volume du marché s'est ensuite fortement accru, augmentant de 5,8 % pour atteindre 461,7 mille tonnes en 2020, puis de 10,1 % supplémentaires pour atteindre 508,5 mille tonnes en 2021. En valeur, la croissance a été encore plus marquée, passant de 863 millions de dollars en 2020 à 1 127 millions de dollars en 2021, soit une hausse de 30,6 %. Cette phase de croissance robuste reflète l'influence continue de la demande industrielle et du pouvoir d'achat croissant des consommateurs dans la région.

La croissance en volume s'est poursuivie à un rythme plus modéré, atteignant 517,1 mille tonnes en 2022 et 536,3 mille tonnes en 2023. Le marché du latex concentré en Amérique latine a fait face à la fois à des défis et à des opportunités, influencé par une industrialisation persistante et une classe moyenne en expansion. Durant cette période, le Brésil a consolidé son rôle de producteur clé grâce à une capacité de fabrication accrue, tandis que de nouveaux acteurs sont entrés dans le segment de la fabrication de matelas, répondant à la préférence croissante des consommateurs pour les produits en latex naturel écologiques. Des facteurs mondiaux, notamment des pénuries d'approvisionnement dues à des maladies des plantations et la volatilité des prix des matières premières, ont contribué à un recul de la valeur du marché à 1 153 millions de dollars en 2023, malgré l'augmentation du volume physique.

Production du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2017-2020

La production de latex naturel sous formes primaires dans les Amériques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 464,5 milliers de tonnes de latex naturel sous formes primaires ont été produites dans les Amériques, ce qui représente une hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 17,1 %, soit un taux annualisé de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de latex naturel sous formes primaires dans les Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de latex naturel sous formes primaires s'est élevée à 846,1 millions de dollars américains dans les Amériques, marquant une forte progression de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,5 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 723,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 10,6 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires des Amériques

Exportations en nature, t

Les volumes de latex naturel sous formes primaires exportés depuis les Amériques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 37 274 tonnes, soit une hausse modeste de 8,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 32 258 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 10,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de latex naturel sous formes primaires quittant les Amériques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 67,9 millions de dollars américains, reflétant une hausse de 17,5 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 56,8 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 17,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (8,5 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (1,4 % des exportations en valeur) et l'Espagne (0,9 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de latex naturel sous formes primaires depuis les Amériques, représentant ensemble 10,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires aux Amériques

Importations en nature, t

Les importations de latex naturel sous formes primaires dans les Amériques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les Amériques ont importé 34 547 tonnes de latex naturel sous formes primaires, en baisse de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 31,2 %, soit un taux annualisé de 11,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 58 878 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 17,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 37,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, t

La composition par pays des importations en volume de 2017 à 2020 était dispersée, avec la Thaïlande (27,1 % des importations en volume), le Vietnam (12,1 % des importations en volume) et la Malaisie (3,4 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 42,5 % des flux totaux, les 57,5 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en latex naturel sous formes primaires dans les Amériques ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les Amériques ont importé 85,2 millions de dollars américains de latex naturel sous formes primaires, équivalant à une baisse modeste de 3,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur de 2017 à 2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés, avec la Thaïlande (27,1 % des importations en valeur), le Vietnam (10,9 % des importations en valeur) et la Malaisie (3,7 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 41,7 % des flux totaux, et une part significative de 58,3 % revenant à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020