Marché du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché de l'ASEAN pour le latex naturel sous forme primaire a connu une forte expansion en 2019, atteignant 11,3 millions de tonnes. Cette croissance a été tirée par une demande accrue de gants médicaux et de produits jetables dans le secteur de la santé, ainsi que par une préférence croissante des consommateurs pour les produits écologiques et biodégradables par rapport aux alternatives synthétiques. L'émergence d'une classe moyenne dans la région Asie-Pacifique a également soutenu ce développement. Cependant, le marché s'est contracté à 10,4 millions de tonnes en 2020, la pandémie mondiale ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement dans les pays producteurs d'Asie du Sud-Est. La volatilité des prix du caoutchouc naturel, due aux conditions météorologiques et aux tensions géopolitiques, a également pesé sur la production et la distribution.

De 2021 à 2023, le marché a poursuivi sa tendance à la baisse, tombant à 9,5 millions de tonnes. Cette période a vu des investissements accrus dans les capacités de production dans des pays comme le Vietnam et la Malaisie, ainsi que des changements réglementaires favorisant une culture durable du caoutchouc. Toutefois, ces facteurs positifs ont été compensés par des conditions météorologiques défavorables dans les régions productrices et des fluctuations persistantes des prix du caoutchouc naturel, qui ont affecté l'offre régionale. Parallèlement, le marché a connu l'arrivée de nouveaux acteurs, l'expansion des segments de produits écologiques et le renforcement des réglementations sur l'étiquetage et la traçabilité dans certains pays de l'ASEAN, reflétant une évolution structurelle vers la durabilité et la transparence malgré la baisse de la consommation totale.

En 2024, les développements clés incluent des investissements accrus, tant publics que privés, dans le secteur du caoutchouc naturel pour une production durable, ainsi que des changements de politique soutenant la culture du caoutchouc par des subventions. La demande croissante des industries automobile, médicale et textile contribue également à dynamiser le marché. De nouvelles certifications environnementales et réglementations pour les produits en latex naturel, ainsi que l'émergence de segments comme le latex concentré et les variétés hypoallergéniques, signalent une innovation et une diversification continues sur le marché de l'ASEAN.

Production du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de latex naturel sous formes primaires en ASEAN a connu un recul. En 2019, la production a atteint son maximum avec 11 278 K t. En 2020, elle s'est établie à 10 895 K t, marquant une baisse limitée de 3,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires aseanien

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 277 K t, puis ont connu une forte amélioration en 2020 pour atteindre 840 K t, soit une hausse de 202,6 % par rapport à 2019. La variation entre le pic de 2017 et le creux de 2019 a été de 3,9 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -73,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (40,6 % des exportations en volume), les États-Unis (2,1 %) et la Corée du Sud (1,8 %) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de latex naturel sous formes primaires en provenance de l'ASEAN. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 44,6 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 282 M $ US, puis ont connu une augmentation intense en 2020 pour s'établir à 1 606 M $ US, soit une hausse de 470,5 % par rapport à 2019. L'écart entre le pic de 2017 et le creux de 2019 a été de 6,3 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -82,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés. La Chine (40,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (2,4 %) et la Corée du Sud (1,9 %) représentaient ensemble seulement 44,4 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 55,6 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du latex de caoutchouc naturel sous formes primaires de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 avec 15 K t, puis ont connu leur plus haut niveau en 2020 avec 354 K t, soit une hausse de 11,8 % par rapport à 2019. L'écart entre ces deux années a été de 24 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -15,3 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec +2 082,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de latex naturel sous formes primaires en ASEAN a augmenté. En 2019, les importations ont atteint leur minimum avec 594 M $ US. En 2020, elles se sont établies à 708 M $ US, indiquant une hausse de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020