Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en Océanie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des kaolins et argiles kaoliniques en Océanie a chuté brutalement en 2019, passant de 253,3 mille tonnes en 2018 à 175,2 mille tonnes. Cette baisse est intervenue malgré le lancement par Imerys S.A. de sa gamme EType™, un kaolin hyper-platy pour applications papetières. Le marché a rebondi en 2020 pour atteindre 218,9 mille tonnes. Ce redressement a été soutenu par des acquisitions stratégiques, comme le rachat de producteurs ukrainiens d'argile par Sibelco et l'acquisition totale de Kaolin India Private Limited par EICL Limited, qui ont renforcé les capacités de production régionales.

La croissance s'est poursuivie en 2021 et 2022, avec des volumes atteignant respectivement 229,8 mille tonnes puis 243,6 mille tonnes. Cette expansion a été alimentée par une forte demande en provenance de la région Asie-Pacifique, qui représente la moitié de la consommation mondiale de kaolin. L'utilisation croissante du kaolin dans la fibre de verre pour les secteurs automobile et aérospatial, ainsi que de nouvelles applications dans l'alumine de haute pureté pour les télécommunications et l'électronique, ont également contribué. Parallèlement, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ont posé des contraintes, mais l'élévation des normes de qualité dans la céramique et la construction a soutenu la demande. Pour l'avenir, Sibelco a annoncé un important projet d'expansion greenfield pour la production d'argiles à partir de 2024, et LB Minerals Ltd. a dévoilé des plans visant à porter sa production à 120 mille tonnes de kaolin enrichi en Australie-Occidentale.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en Océanie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Océanie a augmenté. En 2020, 221,1 milliers de tonnes ont été produites, marquant une forte hausse de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 178,2 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 31,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Océanie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de recul, la production de kaolin et d'argiles kaoliniques en Océanie a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 103,2 millions de dollars US, affichant une forte hausse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 24,6 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 9,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 90,9 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 30,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Océanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques d'Océanie

Exportations en nature, t

Les exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Océanie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Océanie a exporté 15 136 tonnes, soit une baisse de 13,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 32,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Océanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (19,2 % des exportations en volume), le Japon (13,2 %) et la Thaïlande (7,6 %) ont été d'importants acheteurs de kaolin et d'argiles kaoliniques en provenance d'Océanie. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 39,9 % du total des exportations en volume, les 60,1 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Océanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Océanie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 7 062 milliers de dollars US, en baisse de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 38,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Océanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Chine (16,4 % des exportations en valeur), le Japon (12,9 %) et les États-Unis (7,7 %) représentaient ensemble seulement 37,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Océanie en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques en Océanie

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Océanie s'est établi à 12 866 tonnes, affichant une forte baisse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 4,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Océanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (55,8 % des importations en volume), la Chine (11,1 %) et l'Allemagne (4,2 %) ont été les principaux fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques en Océanie, représentant ensemble 71,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Océanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de kaolin et d'argiles kaoliniques en Océanie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Océanie a importé pour 7 712 milliers de dollars US, soit une modeste hausse de 3,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 6 606 milliers de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 15,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Océanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (59,2 % des importations en valeur), la Chine (9,6 %) et l'Allemagne (7,5 %) ont été les principaux fournisseurs de kaolin et d'argiles kaoliniques en Océanie, représentant ensemble 76,2 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Océanie en valeur, 2017-2020